如何确定仓位大小

如何确定仓位大小

对于新手交易商来说,选择合适的交易量是项大挑战。所以我们来探讨下这个问题!

有几种办法可以帮助您选择您的仓位大小。

1. 按固定手数

这个思路就是交易商每次交易量都始终使用相同的交易手数。这个办法对于刚开始进行交易的朋友们来说会更容易理解一些。通常建议大家选择小一些的交易量。如果您的帐户发生重大变动,那么交易仓大小也能随之更改。而对于您来说,点值始终是一致的。

范例

您帐户内有500美元。在1:100杠杆率下,该金额足够进行50单每单0.01手的交易。其中每单交易的保证金为10美元。

如果您每次都使用相同的手数,您的帐户可以维持一个稳定的增长。这对于那些无法承受因交易量发生指数级增长而带来的巨大压力的人们来说,不啻是一个极好的选择。不过,越是有经验的交易商,则可能越会希望能拥有更大的灵活性和更高的帐户扩张潜力。

2. 按资产净值百分比

此类情况下,您按您资产净值的百分比来确认您的仓位大小。如您的资产净值增加,您的仓位大小也会跟着增加。而这反过来又会导致您帐户的几何级增长。同时还须牢记的是,此时您帐户在发生亏损交易时的损失也会相应变大。

这里能给您的建议是,每单交易投入不要大于您入金的1-2%。按这个思路,哪怕您的交易亏损了一部分,您也不至于马上赔到身无分文,这样您就还有机会继续交易。

这里是按手数计算仓位大小的公式:

交易手数 = 资产净值*风险(%) / 合同规模*杠杆率

范例

您有500美元,您的可接受风险水平是您帐户的2%。使用1:100的杠杆率,那么您应该选择 ($500 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.01 手。

如您的帐户里有1000美元,那么您可以尝试交易 ($1000 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.02 手。

对于小额帐户来说这种方法并非最好的选择。因为如果您遇到一次很大的亏损,那就有可能风险百分比将会因为太小而无法以哪怕是按最小手数来计算的保证金形式来做出反应。这样一来,您势必需要打破您的风险管理规则,追加更多的资金以确保交易正常进行。此外,由于该种方法并不会考虑价格图表上的变化,因此其所允许的止损也有可能会过大。

由于仓位大小依赖资金净值,亏损会让仓位变小,这样在下跌趋势中会让交易商的帐户更难恢复过来。同时,如帐户变的过大,每单交易的量也可能会变得大得令人不适。

3. 按同步考虑止损的资产净值百分比

使用这种方法,决定您仓位大小的就并不只有预先确定的每笔交易的风险百分比,同样还需要考虑您的止损。让我们把这个过程分成3步。

第1步. 给您的建议还是如上:不要让单笔交易的风险超过您入金/资产净值的1-2%。

如您的资金为500美元,占2%的风险就是10美元。

第2步. 确定某笔特定交易的止损。然后以点数来计算从该止损点至您入市价格的差距。所得结果就是您的风险点数。依据这个信息,以及第1步中提到的帐户风险限制,计算理想仓位大小。

如您想在1.1100价位买入欧元/美元,止损则设置在1.1050价位,您的交易风险就是50点。

第3步. 现在您可以来依据账户风险与交易风险确定仓位大小了。换句话说,您需要确定包含您所需风险百分比及符合您交易体系的止损的交易手数。

最重要的事情是调整您的仓位大小以符合期望的止损,而不是反过来。您的风险在每单交易里都是一样的,但因为止损量可能不同,所以仓位大小也可能并不一致。

请记住,一个1,000单位量手 (微型手) 每点波动价值0.1美元,一个10,000单位量手 (迷你手) 为1美元,而一个100,000单位量手 (标准手) 每点波动则价值10美元。这个标准适用于所有美元位于第二位的货币对,比如,欧元/美元。如美元并不处于第二位,则对应点值将略有变化。请注意,仅建议专业级交易商使用标准手交易。

公式如下:

应选交易手数 = 资产净值*风险% / (止损点数*点值) /100

范例

正如实际所显示,您将能交易 $500 * 0.02 / (50 * $0.1) = $10/$5 = 2微型手。这里,因为计算中所使用的是微型手点值,所以结果也为微型手。

您的下一单交易可能止损只有20点。那么这种情况下,您的仓位大小将是 $10/(20x$1) = $10/$20 = 0.5 迷你手,或者说5微型手。

如您使用该种方法,您仓位大小将与您的帐户同比增长 (如您的资产净值减少,则发生相反的情况) ,且会根据图表情况进行调整。而使用简单的资产净值百分比技术的话,无论如何,如果您的帐户很小,那么留给这类操作的余地也就会很小。此外,如您的交易策略并不涉及提前确定退市标准的话,此类方法也不适用于您。

小结

那么,我们关于选择仓位大小的最终建议是什么呢?实际上您应该选择会让您感觉最舒服的大小。正如您所见,所有的技术都各有其优缺点,因此某位交易商十分适用的方法并不一定就同样能适用于另一名交易商。很大程度上这些都取决于您的交易策略:是否其意味着大幅盈利,但同时也有大幅亏损的风险;或其会提供无数小幅盈利的机会?这将会左右您的决策。

尽管所有这些有关仓位大小的计算看起来都不太令人愉快,但您最好还是要好好的了解它们。懂得如何选择正确的仓位大小能让您成为更为有计划的交易商,并为您提供良好的风险管理。而这正是最大化您收益,同时最小化您亏损的路子。

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