FBS外汇:货币政策分化 美日或大幅走高   

FBS外汇:货币政策分化 美日或大幅走高  

周一公布的一系列调查结果显示,英国大型企业投资计划减少。与此同时,消费者使用信用卡支付的购物消费金额也录得减少。这或意味着,英国经济复苏的可能性进一步降低,从而令市场对英国央行今年进行加息的可能性产生质疑情绪。德勤会计师事务所表示,受上个月英国大选结果不确定性的影响,该国大型企业的商业乐观情绪在今年第二季度大幅下滑。另一项来自信用卡公司Visa的调查显示,今年6月份消费者支出下降。与此同时,消费者支出在今年第二季度录得近四年来最为疲软的增速。并且,有其他迹象表明,因通胀水平上升以及工薪增长疲软,购物者正在抑制自己的消费支出。这些调查结果已被证明是英国央行对自身投资意愿调查的一个良好预测。英国央行官员对这些调查结果密切关注,并将其视为该行对英国经济进行监控的一部分。英国政府将于周三公布薪资数据。这一数据可能对英国央行货币政策制定者来说,至关重要。因为他们正在考虑是否将利率从历史低点0.25%上调。

本周迎来油市超级周,除了每周例行公布的美国API和EIA原油库存报告之外,还将公布EIA月报、OPEC月报和IEA月报。市场分析师认为,这或引发原油市场的剧烈波动,投资者需对此密切关注。上周六公布的数据显示,美国截至7月7日当周油服贝克休斯石油钻井总数升至763口,较上周增加7口。知名金融博客零对冲评论美国截止至7月7日当周石油钻井总数时指出,美国截止至6月30日当周石油钻井总数为连续23周增加后首次录得减少,但美国截止至7月7日石油钻井数继续录得增加,并升至自2015年4月以来的最高水平763座。这可能是因为热带风暴辛迪对钻井的影响已消退。在美国石油钻井数不断增加的帮助下,美国本土48州原油产量站上自2015年8月以来的高点。上周早先公布的数据显示,OPEC6月产量创年内新高,而沙特的减产完成度虽然仍超过100%,但该国的实际原油产量也有所增加,并进一步提高了出口量。

下午投资者主要关注德国的未季调贸易帐和欧元区投资者信心指数两项数据,这两项数据会给欧元的短线波动带来指引。晚间重点关注美国的LMCI数据,该数据是上周非农数据的重要补充。同时投资者还要关注美股和油价的走势,从而把握市场情绪变化的方向。

 

美元/日元

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亚洲时段美元兑日元震荡上涨,汇价自113.91上涨至114.20附近,触及三个月高点。美日上涨,主要因美国最新的非农报告仍支撑美联储未来升息的预期,而日本央行却意外提出无限量购债,暗示将维持宽松政策不变,两大央行货币政策出现分化走势,兼之早间日本公布的经济数据疲弱共同助推了日元的走弱。6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月,令美联储保持在今年至少再升息一次的路径中,使得美元指数延续强劲走势,打压日元走弱。上周日本央行称将买入无限量国债,用来抑制飙升日债收益率,因发达市场债市全线抛盘导致收益率上升,这一举措暗示日本央行将进一步维持宽松立场不变,也使得日元持续承压。技术面看,美日目前上涨走势明显,各主要周期均线都向上发散,后市将进一步上涨,上方短期阻力在114.30附近,建议逢低做多美日。

 

澳元/美元

亚洲时段澳元兑美元冲高回落,汇价早盘最高触及0.7613,随后回落目前交投于0.7600附近。周一中国公布的6月CPI和PPI年率整体表现符合预期,澳元兑美元短线反应较为平淡。具体数据显示,中国6月CPI年率录得1.5%,持平前值,略不及预期的1.6%,同时公布的中国6月PPI年率录得5.5%,持平于前值和预期值的5.5%。中国CPI年率自2月以来连续3个月增长后,6月维持在1.5%不变,由于农产品呈现供大于求的局面,且商务部预计下半年生猪和猪肉市场稳步增长,因此,全年应无明显通胀压力。在美元走软和中国经济数据向好的形势下,澳元有望进一步走高。技术面看,澳元上周四个交易日下跌,而上周五最终收出阳线,本周澳元或仍面临下跌压力,下方重要支撑在0.7530附近。

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周三美国时段,加拿大央行宣布提高基准利率25个基点到1.50%,并上调经济增速预期。此前,市场计价显示加拿大央行7月利率决议加息的几率约为80%,但大部分机构认为,受北美自由贸易协定等因素影响,加拿大央行将鸽派加息,因此加元在利率决议后很可能被市场“买预期,卖事实”。

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特朗普再出招 非美货币跌落

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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