FBS外汇:美国经济数据疲软 美指跌至7个月低点

FBS外汇:美国经济数据疲软 美指跌至7个月低点

周三纽约盘初,英国央行行长卡尼称,在未来几个月内的辩论将围绕提高利率,移除宽松可能是必须的,可能有必要退出一些刺激措施。英国央行行长卡尼称,英国央行货币政策委员会的辩论将围绕在未来几个月内提高利率,移除宽松可能是必须的,可能有必要退出一些刺激措施。将会聚焦在消费,薪资增速和脱欧的影响。英国央行提高利率的意愿取决于,消费疲软对商业投资的抵消程度。而其他因素则包括,工资和单位劳动力成本,经济对英国脱欧会谈的反应。卡尼表示,货币政策委员会同意,任何政策改变都将是有限的,渐进的。英国央行货币政策委员会目标明确,英国对高于目标的通胀率忍耐度有限。而在6月20日,卡尼表示,现在不是加息的时候,希望观察其他方面的需求如何抵消英国消费的显著趋弱,薪资是否会进一步上升,以及“经济如何回应财政状况的收紧和脱欧谈判”。

美国能源资料协会表示,上周美国原油库存增加11.8万桶,路透访查的分析师原本预期上周库存减少260万桶,上周美国原油日产量减少10万桶至930万桶。在EIA报告发布后,油价上涨。周三凌晨API报告显示,上周美国原油库存增加85.1万桶,因此投资者预期EIA原油库存增加。但从实际数据看,EIA原油库存增幅不及预期。EIA汽油库存下降89.4万桶,预期为下降58.3万桶。尽管汽油库存下降,但上周汽油需求下降27.8万桶,汽油消费持续低迷。大陆资源公司首席执行官Harold Hamm称,当前的油价难以持续,一旦油价跌破40美元/桶,产油企业将会限制产量。尽管石油输出国组织与非OPEC产油国从2017年1月开始实施180万桶/日的减产协议,全球原油市场依然处于供过于求的状态。虽然产油国在5月达成延长减产协议,但美国,利比亚,尼日利亚不断增加产量削弱了OPEC减产效果。 

今日投资者关注德国的消费信心指数、欧元区的经济景气指数、消费信心指数以及德国的CPI数据,在近来市场热炒欧元区加速紧缩的背景下,欧元区的这一系列经济数据表现将会给市场提供更加明确的指引。晚间市场迎来美国的PCE物价指数以及初请失业金数据以及美国第一季度GDP终值数据。

美元指数

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上一个交易日美元指数延续下跌走势,美指盘中一度反弹至96.60,随后再次跌落低点95.97,目前交投于96.05附近。因特朗普医保法案表决被再次推迟,美元指数一度创下自去年11月10日以来新低。美国参议院共和党领袖周二作出决定,再度推迟特朗普医保法案表决后,市场普遍担心特朗普未来的政治生命将充满变数。虽然美联储一如预期启动加息周期,但今年以来美元指数不升反跌。主要原因来自美国通胀增长比预期慢,十年期美国国债利率受压。美联储升息和缩表的影响都已被市场充分预期,美元指数很难再回到100点上方,下半年将保持区间震荡,并逐步下行。技术面看,美指昨日大幅下跌,在日线上连续第二日收出大阴线,目前下方重要支撑在95.85,汇价也接近了通道支撑,日内或出现短期反弹,建议逢高做空美指为主。 

欧元/美元

上一个交易日欧元兑美元大幅震荡,欧美汇价盘中一度急跌80点,自1.1376跌至1.1290,随后反弹并刷新日内高点1.1390,目前交投于1.1370附近。欧洲时段,据知情人士透露欧洲央行决策者有注意到市场对德拉基昨天讲话的反应,认为市场误读了德拉基的意图。欧洲央行表示,德拉基在欧洲央行论坛演讲的意图是,在承认欧元区经济增长力度与警告仍然有必要提供货币政策支持之间取得平衡。不论德拉基的讲话暗示欧洲央行指导方针有什么微妙的转变,交易者都会看到,欧洲央行政策转变可能令欧元升值。技术面看,欧元虽然在日内大幅震荡,但是最终收盘在最高点附近,日线上收出大幅阳线,日内上方阻力位置在1.1400以及1.1460附近,建议继续逢低做多欧元。 

现货黄金

上一个交易日现货黄金大幅震荡,金价最高触及1254,随后回落至1247,目前交投于1250附近。金价周三小幅收升连涨两日,主要受美元下跌支撑。近来的全球网络袭击事件,美国医保议案投票被推迟,引发投资者质疑总统特朗普提振经济的计划获得国会通过的可能性,也打压了市场的风险情绪,支撑金价。美元走软是支撑金价的主要因素。美元跌至11月以来最低,欧元触及一年高位,市场认为欧洲央行行长德拉基周二的讲话暗示,今年可能开始缩减刺激计划。不过消息人士周三表示,市场过度解读了德拉基的讲话。尽管美元下跌对黄金提供了支持,但周三美国股市的强劲表现以及美国国债收益率的上升则限制了金价的涨幅。技术面看,现货黄金上一个交易日小幅收涨,金价已经连续第二日收涨,但目前仍然处于下降趋势线下方,黄金只有站稳1258上方才会进一步上涨,所以日内建议仍然逢高做空为主。

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