FBS外汇:焦点从欧洲转向美国 美元或重回高位

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5月29日欧洲央行行长德拉基在欧洲议会经济事务委员会发表讲话时辩称,为了提高通胀水平,仍需要出台非常规的货币政策。为了应对欧元区物价压力上升,仍需要采取非常宽松的融资条件,而这本身取决于相当大量的宽松货币政策。德拉基的讲话意在缓和欧洲央行6月采取任何政策举措的预期。这令欧元承压,并导致欧洲债券收益率上升。然而在5月30日,路透的报告援引相关消息后指出,欧洲央行决策者可能在下周的例行会议上讨论放弃增加刺激计划的承诺,这一报道导致欧元一度出现拉升。在欧元出现这些波动之际,正值欧洲央行鸽派以及超宽松货币政策的官方立场正受到越来越多批评之时。德国在欧洲央行管理委员会的代表、即德国央行行长魏德曼表示,当前扩张性的货币政策在原则上是合适的,但他也问及欧洲央行何时开始正常化。预计,欧洲央行可能会在2018年开始收紧货币政策,降低欧洲央行资产负债表占GDP的比重。

中国5月官方制造业PMI录得51.20,好于预期值的51,显示出5月份PMI显示经济运行保持稳中向好。继4月份回落后,5月份PMI指数持平,且连续10个月保持在荣枯线以上,表明经济增长走稳态势进一步明确。5月份的中国非制造业商务活动指数为54.5%,环比上升0.5个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。总体来看,非制造业活动稳中有进的发展态势没有改变。特别是服务业的良好表现,反映出经济结构升级的动力进一步增强。企业经营稳步推进,消费驱动的引领作用更为明显。基础建设投资的可持续性也在加强。 

今日投资者关注一系列重要的经济数据,包括德国零售销售、失业率以及欧元区的CPI和失业率,这些数据都会指引欧元的走向,并为下周欧洲央行决议提供施政依据。晚间关注美国的成屋签约销售数据以及加拿大的季调后GDP数据。

美元指数

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亚洲时段,美元指数冲高回落,早盘最高触及97.50,随后大幅下跌并跌破早盘低点,目前交投于97.28。周二公布的美国数据尽管有好有坏,但基本支持美联储将在下月升息的预期。周二公布的数据显示,美国4月消费者支出录得四个月最大升幅,而通胀反弹。今年在FOMC有投票权的美联储理事布雷纳德表示,可能很快再度加息,但通胀数据疲弱可能令美联储推迟进一步收紧政策,她还赞成逐步升息。技术面看,上一个交易日美元指数从高位收低,在日线上收出大幅阴线,而美指上周触及96.80低点支撑后反弹,本周或再次回测下方支撑,日内建议逢低做多美元为主。

 美元/日元

亚洲时段美元兑日元冲高回落,美日汇价最高触及111.20,随后下跌至日内低点,目前交投于110.90附近。美日上一个交易日收跌,跌至8个交易日以来低位,主要因欧洲的政治新变数投资者目前寻求避险。前意大利总理伦齐的言论引发提前选举的可能性,加大了欧盟内部压力。另一方面,日本央行或在6月份停止缩减购债规模,以避免破坏市场稳定,这或使得日元后市承压。新一任的日本央行行长不会对货币政策作巨大改变,黑田东彦的任期将在2018年4月到期。日本央行退出当前极度宽松政策的概率仍处于低位。技术面看,美日上周小幅反弹后再次回到低点,本周或继续受到之前下跌走势的压制,建议逢高做空美日为主。

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