鸽派加息预期打压美元 黄金后市看好

鸽派加息预期打压美元 黄金后市看好

市场普遍预期美联储将转为“鸽派加息”,预计明年仅加息两次,目前从美元看,已经得到消化,但美元表现依旧弱势。市场转而关注美国感恩节假日消费情况。高就业率、高收入和高消费者信心正在引导假日零售前景稳步前进。过去几周汽油零售价格的大幅下跌,将增加这些积极因素,使消费者在假日期间有更多的支出,并为购买礼物腾出更多的现金。长期来看,健康的零售销售将不利于金价。一个健康的消费者很可能会让美联储保持目前的紧缩货币政策。美国方面,除了昨日英镑上涨所带来的压力导致美元出现了一波回落外,因边境墙建设拨款问题,特朗普威胁称,下月政府可能因与墨西哥边界的安全问题而关门。美国国会下月面临为联邦政府部门融资的最后期限,而且可能就特朗普提议的建墙资金问题摊牌,在中期选举中获得众议院控制权的民主党曾表示,他们满足特朗普建墙要求的积极性将比之前还低。

 

11月21日,欧盟否决了意大利2019年的预算草案,称其不符合欧盟规定,因此批准对意大利进行过度赤字程序。同时11月22日,欧盟发布报告称,2019年夏天意大利或收34亿欧元罚单。尽管意大利不松口的做法最终没能避免欧盟的处罚,这可能会给欧元带来一定的压力,但是不少机构仍希望相关分歧能得到解决,并且依然看好欧元未来走势,这意味着市场对于意大利问题的担忧情绪已经明显降温,进而给了黄金一些反弹的空间。欧央行10月份政策会议纪要显示,决策官员承认存在影响经济的不确定性和脆弱性,同时也认为它们不足以削弱对欧元区实力将占上风的信心。欧元区当前的经济增速是正常的。全球贸易摩擦对欧元区的影响还不是很突出。

 

国际原油

 

亚洲时段国际原油再次大幅下挫,美原油价格自54美元最低下跌至52.79,目前交投于53.28美元。周五感恩节翌日,市场相对交投清淡,油价延续跌势。OPEC计划减产的预期未能明显提振油价走强,因美油库存攀升至去年12月以来的最高水平,令投资者对全球原油过剩的担忧增加。在担心全球原油充斥之际,美国原油库存增至2017年12月以来最高,导致油价下跌。尽管随着美国的制裁,伊朗本月的原油出口下降了几十万桶,但未能给疲软的油价增加额外的支撑,油价仍然在美国原油库存上升的压力下。美国EIA本周报告显示,原油库存攀升490万桶,录得连续9周录得增加。此外,上周美国国内原油产量维持在1170万桶/日的创纪录高位。技术面看,上个交易日原油小幅收跌,而日内油价下跌接近周二创下低点52.70,后市恐进一步刷新低位记录,建议逢高做空原油。

 

现货黄金

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亚洲时段现货黄金震荡上涨,金价自日内低点1226最高上涨至1228.30,目前交投于1227.50附近。因美国假期交投清淡,风险偏好改善打压美元,在全球股市反弹后,对避险资产的需求保持低迷。随着宏观经济风险担忧的来临,尤其是系统性风险的可能发生,预计年末投资组合中分配给黄金的会越来越多,同时,最近黄金的上涨也受到空头回补的推动;随着美国感恩节来临以及美国经济数据的走弱,期金市场的一些空头会选择回补仓位。在金价走高之际,衡量投资者情绪的黄金ETF持仓近期一直增加,数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三增加2.06吨,当前持仓量为762.92吨,创8月25日以来新高。技术面看,黄金上个交易日小幅上涨,从日线上看,过去的八个交易日中,黄金有七天上涨,日内或上测1235阻力,建议逢低做多黄金。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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