鲍威尔将发表讲话 市场保持谨慎

鲍威尔将发表讲话 市场保持谨慎

周二美联储新主席鲍威尔将于国会就货币政策进行作证。随着近期美国通胀走高,美联储将加速收紧货币政策的预期不断升温。不过,也有分析人士认为,不要指望向来谨慎的鲍威尔会在他上任后的首次公开讲话中传达出明显的政策线索。预计鲍威尔将密切关注美联储前任主席耶伦制定的既存的货币政策方针,但市场将对他的口风和之前所说的是否有任何偏差都会高度敏感,无论这是多么细微的差别。因此,如果鲍威尔放松口风,对美国经济前景抱以乐观的预期,或者暗示通胀上行压力正在增强,投资者肯定会注意并做出相应的反应。自今年1月底以来的美国股市下跌已反映出投资者对于美联储加速收紧货币政策的担忧,因利率上行将降低股市的吸引力。同时,债券投资者也感到担忧,因通胀上行意味着美联储加速升息,这将提升市场对于美债收益率将升至更高的预期,从而打压美债的价值。因此,本周四公布的美国1月PCE物价指数年率就显得格外重要。作为美联储观察通胀的核心指标,其表现将是预测美联储货币政策走向的重要指引。

 

周一欧洲央行行长德拉基在欧洲议会经济委员会发表讲话。欧元区经济强势扩张,经济增速比预期强劲。欧洲央行行长德拉基发言指出,通胀还没有显示持续上升趋势,他预计劳动力市场进一步改善,市场以及外汇波动都应受到密切监控。德拉基表示,强大的动能强化了欧元区通胀的信心,通胀路径依然是欧洲央行在货币刺激政策上的参考因素。欧洲央行公布了德拉基在欧洲议会作证的文本,随着不确定性的蔓延,仍需要在货币政策上保持信心与恒心。美国税改将重塑全球税制格局,对此德拉基认为仍需实施刺激措施来推升通胀,他最不愿意看见的是全球监管放缓。德拉基在会上暂未讨论延长QE的可能性,认为政策效应由一系列政策共同产生。欧洲央行在利率上的引导非常重要,解决不良贷款的决心是明确的。德拉基对欧盟委员会就不良贷款提出议案表示欢迎,强调并没有出现货币战争。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数大幅震荡,汇价最低下探至89.48,随后反弹至日内高点90.05,但最终收盘在90下方,目前交投于89.70附近。北京时间2月27日23:00,美联储主席鲍威尔将在美国众议院金融服务委员会就货币政策进行半年度作证。他对美联储政策方面的言论将成为投资者的关注焦点。对许多人来说,关键的一点是,身为美联储新主席的鲍威尔是否会暗示,美联储2018年倾向于实施四轮紧缩政策。尽管有预计称下月FOMC会议将上调利率,但交易者仍落后于美联储当前的观点,即2018年的隔夜借贷利率应加息3次,每次提高25个基点。技术面看,美指上个交易日大幅震荡后收跌,再次形成高位阴线,这预示着短期内美指陷入区间震荡,不会出现明显方向,建议日内震荡操作美元。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金冲高回落,金价昨日早盘最高一度上涨超过10美元至1340美元,但随后大幅回落,目前交投于1333附近。周一金价一度上涨近1%,但于纽约时段回吐大部分涨幅,因美元止跌回升。不过,随着美联储新任主席鲍威尔将于周二首度公开讲话,市场观望情绪较重,美元及黄金此后均以横向整理为主。尽管最近几周出现了大量有关通胀和就业的积极数据,市场对美联储加速收紧货币政策的预期也有所升温,但金价仍受到支撑。技术面看,黄金上个交易日冲高回落,但日线上仍然收出阳线,从小时图看,黄金上涨形态仍未遭到破坏,日内将进一步上涨,建议逢低做多黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油震荡上涨,一度刷新三周高位,美原油价格自最高触及64.23美元,目前交投于63.87附近。周一国际原油期货价格持稳,此前一度触及近三周最高水位,全球最大石油出口国沙特发表评论称,将继续配合石油输出国组织牵头的限产举措控制出口,此言论支撑油价。沙特能源部长法力赫上周六表示,沙特1-3月原油产量将远低于产量上限,每日平均出口将低于700万桶后,此番言论支撑油价。美国油服公司贝克休斯上周五公布数据显示,上周美国活跃钻机增加一座至799座,创2015年4月以来最高,且为连续第五周增加。技术面看,美原油上个交易日再次收高,目前日线上已经连续三个交易日上涨,隔夜油价突破重要阻力63.75美元,日内将进一步上行,建议逢低做多原油。

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