非农本周登场 美元难改弱势

非农本周登场 美元难改弱势

明尼阿波利斯联储主席卡什卡里7月29日表示,美联储的4.5万亿美元资产负债表目前并没有大幅度推动经济发展,保持庞大规模的资产负债表有其代价,希望未来数年里循序渐进地缩表。他认为需要等待,观察最近通货膨胀的疲软是否是暂时的,再做出收紧的决定。卡什卡里认为当前美国的通胀较为疲弱,并对今年美联储的两次加息表示异议。他希望继续等待,观察最近通货膨胀的疲软是否是暂时的,再做出收紧的决定。美联储将通胀目标设定在2%的水平,但多年来一直没有实现这一目标。在本周早些时候,卡什卡里与其他政策制定者就一项计划进行了投票,该计划旨在“相对较短的时间”减少美联储的债券持有,华尔街已将其解读为9月采取这一行动。在就业增长的情况下,美国的薪资增长依然疲软,而通胀依然不温不火。美联储内部对该问题进行讨论,而卡什卡里的谈话稍微也指明到这点。

 

本周将再次迎来超级周,这一周中投资者将迎来中国官方/财新PMI数据,欧元区CPI、GDP、失业率,美国PCE物价指数、ADP就业数据以及非农就业报告,加拿大和新西兰失业率等海量重磅数据,同时还将迎来英国央行决议、澳洲联储决议等重磅事件。日内主要关注中国官方制造业PMI数据,制造业PMI是监测制造业运营状况的重要指标;中国作为世界第一的制造业大国,制造业PMI数据将对中国市场及相关海外市场走势产生重要影响。据彭博调查预期中值显示中古官方制造业PMI将录得51.5,前值为51.7;若实际数据符合预期甚至好于预期,料将利好中国A股、人民币汇价及澳元。欧洲时段主要关注欧元区CPI及失业率数据,不过通常而言,欧元走势对欧元区失业率反应较为温和,我们关注的重点应当偏向欧元区CPI。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数从反弹高位大跌重回低位,汇价自周四反弹高位93.90一路下跌,最终收盘在93.28,再次接近周四创下的一年低位。美国经济数据乏善可陈,以及政治不确定性,因此市场偏向于青睐欧元和其他重要货币。美国第二季劳工成本升幅不及预期,令美元下跌,但其他分析师认为,数据只是为交易商继续进行年内大部份时间拖低美元的弱势美元交易提供了借口。美元疲态在兑欧元的走势中表现的最为明显,但兑其他主要币也下跌,因对美国财政刺激计划和美联储激进升息的预期消退。在隔夜时段聚焦在医保议案遭参议院否决,这进一步降低了对政府落实经济政策的预期,这是最终不利美元的信息。技术面看,美元指数上周连续第三周下跌,并收盘在一周最低位附近,本周美元指数将跌向92.50附近,在没有止跌转势信号出来之前,建议继续逢高做空美指。

 

英镑/美元

 

上一个交易日英镑兑美元震荡上涨,镑美汇价自1.3070最高上涨至1.3150,最终收盘在1.3133。周五英镑兑美元向10个月最高水平攀升,受对财政大臣哈蒙德和欧盟谈判达成过渡性退出协议的期望支撑,且美元全面下跌。英国财政大臣哈蒙德周五称,他希望避免英国出现“断崖式”退欧。哈蒙德称,英国退欧后的短时间内,欧盟公民可继续在英国工作,影响英国与欧盟关系的法规调整,将在2022年前的过渡期内逐步实施。此外据外媒报道称,哈蒙德告诉企业高管,他希望在英国脱欧后的两年内,企业仍拥有欧盟单一市场和关税同盟的完全准入资格,然后才进入进一步落实阶段。技术面看,英镑上周刷新高点,并最终收涨在高点附近,本周英镑将大概率进一步上行,建议逢低做多英镑为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金上涨10美元,金价自1259上涨至1269附近,最终收盘在高点。金价周五攀升至六周高位,美国GDP数据表现不及预期,且通胀数据低迷,抑制了美联储将会激进升息的预期,另外,朝鲜发射弹道导弹,使得地缘局势升温,引发避险买盘。美国第二季国内生产总值和劳工成本数据打压美元走低,使金价对持有其他货币的投资者更便宜。数据显示,美国二季度实际GDP年化季月率初值2.6%,预期2.7%,前值1.2%。朝鲜周五在深夜试射了一枚导弹,日本官员和媒体公布的细节暗示,可能是一枚洲际弹道导弹。技术面看,现货黄金在上周收阳,目前已经在周线上实现三周连阳走势,本周黄金将大概率延续涨势,将会试探上方1295高点,建议逢低做多黄金。

 

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上周五(11月10日)据路透称,欧盟委员会在周五公布的一份文件中表示,欧洲央行可以对银行实施资本金要求,仅以个案为基础提供不良贷款。这一解释可能会削弱欧洲央行的计划。欧洲央行已经受到了欧洲议会的批评。

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