非农报告来袭 美元获突破契机

非农报告来袭 美元获突破契机

北京时间周四8月2日19:00,英国央行公布新一期利率决议,如期加息25个基点,且决策层全员一致同意。具体数据显示,英国央行货币政策委员会以9:0的比例,全票决定上调基准利率25个基点至0.75%,此前市场预期投票比例为7:2。英国央行同时维持4350亿英镑的月度资产购买规模不变,并维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。英国央行行长卡尼发表讲话,他在肯定近期英国经济基本面的同时,对贸易形势和无序脱欧表现出忧虑,认为企业信心会因此受挫。卡尼称,英国需要有限且渐进的加息,市场收益率曲线显示出温和的银行利率上升路径,均衡利率有望逐渐上升。如果基准利率维持在0.75%,那么未来三年通胀率将超过2%。卡尼强调,薪资水平在今年来已有所上升,未来会出现额外需求,并预计英国国内的通胀压力正在增长,因此适度收紧货币政策是合适的,收紧政策建立在通胀达到目标水平的基础上。他并表示,通胀预期稍微上调是因为能源价格和英镑汇率。

 

北京时间8月3日20:30,美国将公布7月非农报告,美国的就业数据将让市场对美国经济的强劲程度有更深入的了解,并帮助投资者研判美联储的鹰派作风是否真的“有保障”。此前6月的非农数据让人略感失望,失业率回升至4关口,薪资增速则是连续5个月维持在2.6%-2.7%这一区间。不过美指在消化这一利空后仍是震荡走高,直到特朗普两度喊话美联储称,过快加息会损害美国经济,美指才停歇蛮牛式的狂奔高位震荡。虽然美国的二季度GDP增速达4.1%,但核心通胀始终是处于温和上扬阶段。考虑到7月至8月期间美国正式对中国340亿美元商品第一阶段征税,且欧盟和加拿大也分别实行了32亿美元和126亿美元的反制措施,这对美国就业的具体影响可以从非农窥得一二。如果本次薪资增速能有突破性进展,无论是从证明美联储独立性或是给2020年可能到来的经济衰退预留货币政策空间的考量,都会再次推升9月和年内共计4次加息的顺利进行,反之则非美、黄金或在长期横盘后迎来爆发。

 

美元指数

上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自94.60最高上涨至95.18,目前交投于隔夜高点附近。月2日美元指数大涨,突破95关口,之前美联储对美国经济的乐观评估,以及国际贸易局势再度趋紧提振美元。昨日早些时候美联储罕见直言美国经济“强劲”,致市场预计9月加息或板上钉钉,支撑美指走高。随着美指走高,除日元外的非美货币均承压下挫。中美贸易战担忧再次升温,此前美国总统特朗普表示将对2000亿美元的中国商品进口关税从10%提高至25%,引发全球避险情绪升温。技术面看,美元指数上个交易日大幅上涨,重新回到95上方,目前在日线上已经三连阳走势,日内或测试上方95.50阻力,建议逢低做多美元。

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现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌,金价自高点1221最低下跌至1207,目前交投于隔夜低点附近。金价刷新2017年7月以来低位,美联储虽维稳利率,但乐观看待美国经济前景,经济增速由“稳健”升级至“强劲”,同时预计将进一步渐进加息,一度施压黄金走低。除了和强美元的负相关性意外,昨天离岸人民币近600点的重挫、英镑也在昨天加息事实达成后出现逾100点重挫带动了欧系货币走低间接施压黄金。而中美之间贸易政策的紧张情绪也加重了这一跌势,最后根据世界黄金协会的报告显示黄金出现了供大于求的问题。世界黄金协会在本周四公布了今年二季度全球黄金供需报告,显示二季度全球黄金需求下降约4%。技术面看,黄金上个交易日大跌,在日线上收出大幅阴线,不但跌破过去两周支撑,并且刷新13个月低点,后市大概率测试1200关口,建议日内逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅上涨,美原油自66.90最高上涨至69.22,目前交投于69.01附近。美油价格周四收高,曾在周二、周三大幅下跌。据报道,俄克拉荷马州库欣的国内交割中心原油供应下降。自7月27日以来,该中心的原油库存减少了110万桶。油价此前一度低至66.92美元/桶,因市场仍在担忧主要产油国扩大产出。但当前美国原油及成品油库存与历史同期同比处于低位,眼下正值北美夏季出行高峰使季节性需求增加。总体看,利多占优,预期原油将维持震荡偏强走势。沙特、俄罗斯、科威特和阿联酋都增加了产量,以弥补美国今年晚些时候开始实施制裁后伊朗原油供应的缺口。技术面看,原油上个交易日大幅上涨,在日线上收出大阳线,目前重新回到前期震荡区间之内,日内或进一步试探70高位,建议逢低做多原油。

 

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外交官们表示,欧盟将一直等到11月,才会为可能破裂的英国脱欧谈判展开全面准备。欧盟和英国正在协商脱欧协议。如果他们达成一致意见,并且该协议得到了英国和欧盟议会的批准,英国将得到一个维持现状的适应期,直到2020年底。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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