避险情绪仍浓重 日元大幅走强

避险情绪仍浓重 日元大幅走强

加拿大统计局指出,加拿大7月通胀年率从6月的1%上升到了1.2%,这是由交通和住房指数上扬推动的;通胀上升的主要因素是,汽油价格攀升,年率上涨了4.6%;次要因素是,房主置换房屋成本上升了4.1%、旅行者住宿成本上涨了8.5%、餐馆用餐成本上涨了2.6%。加拿大统计局还认为,7月通胀率显现复苏迹象,这将使决策者对通胀率会上升到更高水平有信心;预计加拿大央行将继续加息,但前提是长期价格压力会持续上升。加拿大6月CPI数据不及预期,一度引发市场对加拿大通胀复苏的担忧,但最新公布的7月CPI数据大幅回升,表明6月的通胀低迷可能只是暂时现象;加拿大央行在上个月进行了7年来的首次加息,此次公布的良好CPI数据,表明加拿大经济稳健复苏,料将为加拿大央行未来进一步收紧货币政策提供数据支撑。

 

北京时间周五(8月25日),美联储主席耶伦将于杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。这可能是耶伦以美联储主席身份最后一次参加该会议,其讲话内容将侧重于金融稳定。美联储在去年参加该会议后,已经加息三次,并暗示未来几个月将开始缩减资产负债表。美国总统特朗普表示,耶伦也是下一任美联储主席的考虑人选,但其他几名候选人也在候选之列,包括白宫经济顾问科恩。而美联储杜德利的表态更为直接:科恩是接任美联储主席的合适人选。杰克逊霍尔会议通常由美联储主席和其他主要中央银行银行家出席。2014年和2016年期间,耶伦出席了该会议,不过2016年期间缺席。市场将关注美联储何时准备开始缩减其高达4.5万亿美元的资产负债表,目前市场预计这可能在9月决议上宣布,但风险在于美国联邦政府的债务上限,若不能如期上调债务上限,可能会引发市场动荡,如果这一忧虑持续加重的话,可能令美联储保持谨慎。

 

美元/日元

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亚洲时段美元兑日元从早盘高位大幅下跌,汇价自109.40附近下跌至108.92附近,目前交投于109。上周五美日大幅下跌后反弹,但在日线上最终收低。美国政坛接二连三上演闹剧,美联储决策层针对下半年加息分歧扩大,以及欧洲再现汽车恐袭,全球新一轮避险情绪咄咄逼人,日元的避险资产地位得到空前强化。7月会议纪要显示出,美联储官员对今年的加息路径存在严重分歧。一些联储官员认为,当前的通胀水平不能支持加息,认为通胀风险可能偏下行。由此建议“美联储可以再多些耐心”,等确认通胀处在正轨后再进行下一步举措。欧洲和美国股市的表现可能对日元汇价的近期前景至关重要。技术面看,美日连续三个交易日大幅下跌,已经跌去之前的全部反弹幅度,日内美日若跌破上周五低点108.60将会进一步下行,建议逢高做空美日为主。

 

美元/加元

 

亚洲时段美元兑加元小幅上涨,汇价自1.2570上涨至1.2602,目前交投于1.2598。上个交易日美加大幅下跌130点,上周五公布的加拿大7月CPI数据符合预期但好于前值,美元兑加元短线跳水80余点,跌破1.26关口,创两周新低。加拿大6月CPI数据不及预期,一度引发市场对加拿大通胀复苏的担忧,但最新公布的7月CPI数据大幅回升,表明6月的通胀低迷可能只是暂时现象。此次公布的良好CPI数据,表明加拿大经济稳健复苏,料将为加拿大央行未来进一步收紧货币政策提供数据支撑,利好加元。技术面看,美加上周五大幅下跌,在日线上收出大幅阴线,而在周线上也收出阴线,这预示着美加本周或再次跌至前期低点1.2425附近,建议逢高做空美加为主。

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美联储主席耶伦的任期将于2018年2月份结束,已经为时不远。耶伦最近表示,美联储面临的最大挑战之一仍是低于2%目标的通胀率。美国的通胀率一直保持在低位,即使劳动力市场疲软的情况似乎已经大大减少。以PCE价格指数衡量的核心通胀率从第二季度的0.9%上升至第三季度的1.3%。

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