英国央行近期加息无望 英镑将延续跌势

英国央行近期加息无望 英镑将延续跌势

现任旧金山联储主席、即将出任纽约联储主席的威廉姆斯4月20日表示,美联储将继续渐进加息,主要原因是美国及全球经济增长、美国的财政刺激措施、强劲的劳动力市场、更好的工资增长以及稳定的通胀。威廉姆斯表示,美国经济状况的巨大变化将利率推至比过去低得多的水平,并可能在之一水平维持一段时间。威廉姆斯对未来利率并未给出具体预测,但他表示,加息步伐可能将继续是渐进的。他尤其讲到所谓的中性利率,也就是既不宽松也不紧缩。威廉姆斯已被提名为纽约联储主席,但尚未获得美联储董事会的全部批准。美联储今年3月已加息一次,市场预计今年美联储还将再加息两次或三次。威廉姆斯表示,股价及房地产这些资产类别的“高价格”反映了利率处于低位。除了加息,美联储已开始缩减资产负债表。政治金融危机开始,美联储通过三轮量化宽松积累了大量国债及抵押证券。

 

随着美国11月中期选举越来越近,美股投资者应做好准备迎接长达数月的政治不确定性。过去数月,贸易政策、地缘政治紧张局势以及围绕美国特别检察官米勒对特朗普的“通俄门”调查导致市场剧烈双向波动。目前股市受到众多基本面因素的影响,包括公司财报及经济数据。然而,随着美国中期选举的到来,政治因素可能会产生更大的影响。高盛数据显示,过去11个中期选举年中,美股波动性平均为15%,而美股全年波动性中位数为12%。在中期选举的年份,与经济政策相关的不确定性也出现类似大涨。根据最近的民调,民主党预计将重新夺取对美国众议院的控制,而共和党预计有很大机会在参议院维持多数席位(尽管是微弱的)。高盛认为,民主党重新控制众议院的可能性接近70%,但在参议院重新获得多数席位的机会小于40%。

 

英镑/美元

 

亚洲时段英镑兑美元从低位小幅反弹,汇价自1.3997反弹至1.4020附近,目前交投于1.4016附近。英镑大跌,因卡尼鸽派讲话导致多头纷纷结清仓位,而脱欧僵局可能深化也施压英镑。英国央行行长卡尼讲话表示,近期英国的经济数据喜忧参半,并透露出加息放缓的可能,同时他还强调了脱欧的不确定性已经影响到了英国商业投资的增长势头,英国央行可能会调整货币政策,以稳定经济增长。卡尼在采访中承认,近期英国遭遇了“混合型”经济数据。尽管失业率降至历史低点4.2%失业金申请人数也有所下降,但通胀和核心通胀不及预期、零售销售数据受恶劣天气打击的影响表现出颓势等因素都显示出英国经济复苏的步伐正在放缓。技术面,英镑上周刷新高点1.4374后连续四个交易日下跌,并且跌去此前近两周的涨幅,本周大概率进一步下行,建议本周逢高做空英镑为主。

 

欧元/美元

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亚洲时段欧元兑美元小幅震荡下跌,汇价自1.2285附近最低下跌至1.2265附近,目前交投于1.2272。欧元区方面,本周公布的3月消费者调和物价指数终值较初值向下修正,生产者物价指数涨幅也逊于预期,显示通胀难以向欧洲央行目标靠拢。分析认为全球经济周期正在失去动力,尤其是在欧元区。投资者越来越担心欧元区经济的反弹已接近顶峰,欧洲央行可能会采取更缓慢的措施收紧货币政策。在欧洲央行走向货币政策正常化的过程中,宏观经济以及通胀水平对欧洲央行而言正变得越来越重要。从近期欧洲央行主要人物传达的信息来看,目前欧元区的通胀水平仍处于低迷状态。上一个交易日欧元大幅下跌近百点,而周线上也收出下跌阴线,本周欧元将冲击震荡区间下方支撑,日内欧元或跌向1.2200附近,建议逢高做空欧元。

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