美联储纪要显鸽派 美元大跌

美联储纪要显鸽派 美元大跌

北京时间周四凌晨,美联储11月货币政策会议纪要出炉,其中显示,大部分与会委员预计美联储将在短期加息。随着经济接下来的强劲成长,美国国会通过大规模减税的可能性增强,这会带动企业投资。会议纪要还显示,大多委员们认为经济势将强劲增长,美国国会通过大规模减税的可能性增强,这会带动企业投资,美联储在此次会议上维持利率不变。尽美联储相关发言人表示,在决定加息时机前,他们仍需要看到更多数据。但许多委员表示,失业率看来过低,使得通胀不会保持在目前的疲弱水准。美联储在会议纪要中指出,根据参加会议的委员预计,消费者支出短期内将稳健增长,受就业市场持续强劲支撑,许多委员都认为,有必要在短期内再次上调联邦基金利率目标区间。自2015年底开始的收紧政策周期内,美联储已经加息四次,目前美联储预计今年再加息一次,明年加息三次。但根据会议纪要,部分有投票权的委员还是担心通胀前景,这些委员们强调将关注即将公布的经济数据,再决定未来加息的时机。

 

据消息人士称,日本央行正巧妙地有意暗示市场,可能在未来会通过提高收益率目标,比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施;因耶伦鸽派讲话和美朝交恶影响发酵,美元兑日元近期表现疲弱,日本央行潜在收紧政策的风险,或给汇价增添下行压力。日本央行官员认为长期采取宽松政策所导致的风险是显而易见的,比如说冲击银行利润。如果日本央行想让政策框架更加可持续,就必须允许较长期利率上升更多,才能给银行一些喘息的空间,这就意味日本央行下一步可能将是撤回,而不是扩大刺激措施。第一个变化的迹象出现在11月6日的名古屋,日本央行行长黑田东彦在会议上提到,他“留意”长期宽松可能损害银行放贷意愿的风险。黑田目前的任期将于明年4月结束。几天之后,央行审议委员布野幸利表示,日本央行必须警惕宽松的代价。黑田11月13日在苏黎世讲话时表示,由于低利率环境对金融机构稳健的影响是日积月累的,日本央行将持续关注这种风险。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅下跌70点,汇价自93.94最低下跌至93.21,目前交投于93.24附近。周三美元兑一篮子主要货币下跌,触及10月以来最低水平,创五个月来的最差单日表现。美联储发布的会议纪要、美国经济数据疲弱和技术面交易等因素推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。美联储发布的11月会议纪要显示,因通胀仍迟滞后,有决策者可能开始质疑美联储12月加息,美元下挫至日低。美国商务部周三称,美国10月资本财新订单意外下降,此前连续三个月大幅增长,上月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.5%,这是2016年9月以来的最大降幅。美元兑风险货币和避险货币均表现出疲态,表明美元的近期复苏势头接近尾声。技术面看,上一个交易日美元大幅下跌,在日线上形成大幅阴线,并且跌破了50日均线支撑的一周震荡区间,日内美指将大概率下行,建议逢高做空美元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅上涨,金价自1279最高涨至1294,目前交投于1289附近。周三黄金价格上涨,因在美联储公布会议纪要前美元下跌,受累于美国经济数据弱于预期。美联储主席耶伦周二表示,应继续循序渐进地升息。但她也警告,对通胀将很快回升“非常不确定”,暗示对升息采取谨慎态度。数据显示,美国10月资本财新订单意外下降。这令美元下滑,美国公债收益率下跌。美联储稍后发布的11月货币政策会议纪要显示,大多委员预计美联储将在短期内加息。投资者青睐持有黄金,以对冲风险,包括全球股市可能从目前纪录高位回落等,预计到年底黄金将升至1325美元。技术面看,上个交易日黄金收出大幅阳线,完全收复周一的全部跌幅,目前金价重回上周五高位,日内或冲击1300关口,建议逢低做多黄金为主。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅上涨,美原油价格自57附近大幅上涨至58.08,目前交投于57.88。周三油价收在两年高位,因从加拿大向美国输送原油的最大输油管之一关闭,导致向美国的输油量减少。要重启上周关闭的Keystone输油管可能需要几周的时间,该输油管日输油量为59万桶。美国能源资料协会公布,上周美国原油库存仅减少190万桶,库欣库存减少180万桶。此外,能源服务公司贝克休斯公布,本周美国能源企业继续增加九口活跃钻机,总数达到747座,11月活跃钻机数自7月来首次出现增加。而目前油价水准仍在刺激美国油企增加产量,这在OPEC 11月会议前仍令OPEC头疼。技术面看,上个交易日油价大涨,并且刷新了11月8日的高位,在日线上连续两天大幅收出阳线后,油价日内或进一步上涨,上方阻力在60美元附近,建议日内逢低做多原油。

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