美联储纪要偏鸽 美指高位回落

美联储纪要偏鸽 美指高位回落

5月24日凌晨2点,美联储公布5月货币政策会议纪要,主要暗示愿意容忍通胀升至2%的目标以上。美联储官员同意超额准备金率或许需要小幅调整,大多数官员表示下一次加息可能“很快”将到来。美联储官员在5月1日-2日的会议上维持利率不变,只是稍微改变了几处措辞,主要暗示愿意容忍通胀升至2%的目标以上。此次美联储会议纪要的观察主要聚焦于措辞的变化以及美联储是否对6月升息作出任何暗示。美联储官员就仍需要再加息多少次存在广泛观点,市场将密切关注6月12-13日美联储的利率决议。会议纪要显示,通胀率略微过冲“可能是有益的”,资产价值在市场预期范围内。通胀略高于2%目标符合对称性,贸易与和财政政策是不确定性来源。加息的可能性已经超过了50%的门槛,看看美联储是否会上调对2018年3次加息的预期。联邦基金利率期货显示美联储6月加息概率维持在98%。多位委员表示,美国贸易政策给经济活动和通胀带来了一系列“特别广泛的”风险。部分委员表示,围绕贸易政策后果的不确定性可能损及企业信心和支出。

 

周三公布的调查显示,5月欧元区经济增速放缓的幅度要远大于预期,再加上疲弱的通胀率,这暗示欧洲央行未来将面临更严峻的政策挑战。上周公布的官方数据显示,欧元区通胀率4月放缓至1.2%,进一步远离欧洲央行所设接近2%的目标。制造业动能大幅减弱,可能迫使欧洲央行放慢结束QE的步伐。摩根士丹利分析师指出,欧元近日疲态可能促使海外投资者为欧洲股债部位进行对冲,这可能加重欧元下行压力。本月稍早英国央行决定维持利率不变,而就在此之前的几周,市场曾一度广泛预期这次会升息。英国央行的最新预测显示,通胀在一年后降至2.1%,两年后回升至2.0%的目标水准,但前提是利率在三年里调升约三次,每次25个基点。英央行委员周二在英国财政委员会就通胀报告作证,立场非常鸽派。英国央行行长卡尼表示只要英国经济没有提升,利率依然将维持在低位水平,也在打压8月加息前景。

 

美元指数

上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自93.50最高上涨至9418,目前交投于93.89附近。昨日美元兑一篮子货币重新走强,再度刷新逾五个月高点。美联储5月会议纪要暗示,愿意容忍通胀升至2%的目标以上。美联储官员同意超额准备金率或许需要小幅调整。总体而言,委员们同意,货币政策立场依然宽松,支持强劲的劳动力市场状况和通胀水平持续向2%回升。美联储官员在5月1日-2日的会议上维持利率不变,只是稍微改变了几处措辞,主要暗示愿意容忍通胀升至2%的目标以上。随着美联储纪要的公布,美元指数于5个月高位4.2附近短线回落。技术面看,美指上个交易日刷新高位,并在日线上收出高位阳线,日内仍将大概率进一步上涨,下方重要支撑在93.70,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金维持大幅震荡,金价最高触及1298随后跌至1287,目前交投于1294美元附近。周三金价大幅震荡,并最终录得上涨。尽管美指再度创下近期新高,但地缘政治局势发酵,以及美联储5月会议纪要偏中性均对金价构成正面影响。尽管在美联储5月会议纪要中显示,大多数美联储官员表示下一次加息可能“很快”将到来。不过,由于此前市场定价美联储6月加息的概率几乎为100%。因此,这一鹰派论调并未引起市场过高的关注。另一方面受贸易战等风险事件再度升温影响,市场风险偏好回落,投资者目光重新转向黄金、日元等避险货币。技术面看,黄金上个交易日再次收出小幅阳线,目前在日线上已经走出三连阳走势,日内黄金将大概率上涨,建议逢低做多黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油震荡下跌,美原油价格自72.18最低下跌至71.19美元,目前交投于71.63附近。美国能源信息署公布的数据显示,美国截至5月18日当周EIA原油库存增加577.8万桶,预期为减少156.7万桶。数据公布后,美布两油大幅走低,均短线急跌逾90点,随后有所回升。由于OPEC据称考虑提高原油产量,油价日内走势转跌,美股能源板块创两周来最差表现;API数据显示,原油库存降幅不及预期,且汽油库存意外增加,美油反弹幅度收窄。技术面看,原油昨日在小时图上跌破均线支撑后震荡下行,在日线上第二个交易日小幅走低,日内或试探下方支撑70.60附近,建议逢高做空原油。

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