美联储换届引发市场预期 美元大涨

美联储换届引发市场预期 美元大涨

周二美联储下任主席人选引发市场热议。据媒体报道,特朗普于白宫面试了斯坦福大学经济学家泰勒,并对其留下了深刻的映像。鉴于泰勒所发明的“泰勒规则”显示,美联储最终应把利率提升至5.74%,远超当前1%-1.25%水平。这引发了若泰勒当选,则美联储将加速收紧宽松政策的猜想。不过,这一鹰派立场与总统特朗普的偏好有所背离。此前他曾在不同场合表示对于低美元汇率以及低利率的情有独钟。而据白宫官员表示,特朗普将于11月3日出访亚洲前公布美联储主席人选,候选人则为耶伦、沃什、泰勒、科恩和鲍威尔。总统特朗普将在周四(10月19日)与美联储主席耶伦会面,讨论美联储主席一职。美联储下任主席人员即将揭开面纱,市场各种猜测料将对美元短期走势构成较大扰动,且方向性并不确定。此外,美国9月进口物价指数月率0.7%,为2016年6月来最大月度涨幅。

 

周二欧洲时段英国央行行长卡尼向英国议会财政委员会作证词时表示,预计通胀将在10月份在3%上方见顶,同时表示英国央行已仍然面临着权衡通胀高于目标和支持就业与经济活动的问题。稍早英国央行货币政策委员会两位新委员双双表示不会赞同11月加息。卡尼表示,预计通胀将在10月份在3%上方见顶,同时表示英国央行已仍然面临着权衡通胀高于目标和支持就业与经济活动的问题。货币政策不是金融稳定的主要工具,英国央行不应试图实现分配结果,也不能长期影响生产力。卡尼称,货币政策有刺激性,英国财政政策有限制性,英国面临多重风险,但他也重申,未来几个月加息可能是合适的。另外,英国央行货币政策委员会两名新任利率决策官员周二表示,他们并不准备在11月投票赞成升息,引发投资人质疑该行将在何时进行备受预期的十多年来首度升息。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自93.27最高上涨至93.73,目前交投于93.50。因市场推测美国总统特朗普青睐提名一位更倾向以较快速度加息的美联储主席人选。此外,美元还受到美国两年期国债收益率周二触及九年高位提振。市场认为泰勒较美联储现任主席耶伦更偏鹰派,所以若她当选,美联储可能更积极的加息,令美元的吸引力增强。美联储观察显示,利率期货走势暗示交易商预计美联储在12月加息的几率高达93%。消息人士表示,特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事沃什,但投资者认为沃什当选的可能性已较此前有所下降。而据白宫官员表示,特朗普将在11月初出访亚洲前宣布下届美联储主席。技术面看,美元指数上个交易日大幅上涨,而周一美指突破此前阻力并刷新高点后就已经开启上涨走势,周二的阳线基本确立了美元的反转,所以建议日内继续逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌,金价自1295最低下探至1281,目前交投于1285附近。金价周二跌至一周低位,因外媒报道朝鲜与美国可能通过外交手段来平息近期的冲突,致避险需求下降,黄金遭到抛售。媒体报道称,美国总统特朗普将斯坦福经济学家泰勒视为美联储主席接班人之一,并对他印象深刻。据分析,泰勒对货币政策立场偏鹰派,若此人上任,美联储可能进一步收紧货币宽松政策。美元及美债收益率走高,也对金价形成压制。与此同时,美国劳工部周二公布的数据显示,美国9月进口物价指数月率0.7%,为2016年6月来最大月度涨幅。分析人士认为,进口指数加快上升,将导致输入性通胀加速传导至美国国内,引发通胀回升,并使得美联储进一步收紧货币政策。技术面看,黄金上个交易日大幅下跌,在日线上连续第二个交易日收出大幅阴线,目前已经跌破上周的大部分涨幅,日内金价或进一步下行,下方重要支撑在1282附近,建议继续逢高做空为主。

 

英镑/美元

 

上一个交易日英镑兑美元大跌超过百点,汇价自日内首先反弹触及1.3285后转头下行跌至1.3150附近,目前交投于1.3189。周二英镑下滑至五日低位,此前英国央行委员的言论被市场解读为鸽派,且最新公布的通胀数据并未超出预期。尽管英国CPI报告显示9月数据为3.0%,是2012年以来最高的,但英镑还是在周二出现回落。晚些时候,英国央行行长马克.卡尼发出警告,英国脱欧的风险是没有任何交易风险的,他们认为这将对欧洲所有的欧洲国家构成风险。根据卡尼的说法,通货膨胀的激增是由于英镑的贬值。下一次英国央行会议将于11月2日举行,而英国就业数据也即将公布。技术面看,英镑上个交易日大幅下跌,本周前两个交易日已经跌去上周大部分上涨幅度,从小周期看看,汇价已经跌破4小时和1小时均线支撑,目前维持三角形整理,后市或进一步下行,建议逢高做空英镑为主。

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