美联储加息预期强烈 美元顽强上涨

美联储加息预期强烈 美元顽强上涨

本周将迎来超级星期四,美联储、瑞士央行、英国央行和欧洲央行将相继公布12月利率决议,欧银12月决议料不会引发欧元巨震,不过中期维持看涨欧元。即使欧银10月决议立场鸽派令市场大失所望,但近期欧元交投仍显得有弹性,逐步改善的欧元区国际收支平衡也支撑汇价。欧银12月决议料不会引发欧元巨震,不过中期维持看涨欧元。即使欧银10月决议立场鸽派令市场大失所望,但近期欧元交投仍显得有弹性,逐步改善的欧元区国际收支平衡也支撑汇价。在此前已宣布将QE购买延长九个月后,未来数月欧洲央行料持续按兵不动。决策者们料推迟对下步政策行动或政策前瞻指引转变的讨论,直至2018年年中。欧元区各项经济指标仍表现强劲,基于持续强劲的经济动能,欧银决策者们料上修经济增长和通胀预期。

 

美联储12月利率决议将于周四凌晨出炉。同时,美联储将发布货币政策声明,其中包括了对美国经济的展望,以及未来加息的“点阵图”预测。美联储主席耶伦也将在出席她的最后一次新闻发布会。目前,市场普遍预计美联储将于年底第三度加息。但仍有一部分质疑的声音认为,美联储货币政策的重要依据之一,美国通胀水平仍远低于美联储2%的目标,美联储加息依据并不充分。从目前的美国金融环境来看,美联储的渐进加息政策并没有真正收紧金融市场。比如,美国股市不断创下历史新高,而美国10年期国债收益率则几乎持平。此前,纽约联储主席杜德利就多次警告称,如果金融环境并不像预期的那样收紧,美联储将以更快的速度提高利率。达德利表示,在其他条件未发生变化的条件下,金融环境的宽松可能会趋势美联储货币政策利率变得更陡。展望明年,美联储此前预计明年将加息三次。而一些分析师认为,美联储可能会在明年将其预测上调至4次,但多数人认为,具体的信号可能需要等待新任主席鲍威尔上任后才能一窥究竟。

 

美元指数

上一个交易日美元指数大幅回落后收涨,汇价隔夜一度下跌至93.68低点,最终回到94附近,目前交投于93.95。周一美元兑一篮子货币收复了稍早交易时段的跌幅,并升至平盘上方。市场普遍预计美联储将于周三加息,不过外界对通胀的担忧被视为美元上涨的主要阻力。本周,美联储将于周二及周三举行为期两天的12月政策会议。届时,投资者将密切关注美联储委员对低通胀,以及任何可能影响2018年美联储加息路径的线索。上周五公布的11月非农就业报告显示,薪资水平仍保持温和,这预示通胀水平仍未有显著抬升,并使得市场对美联储执行进一步加息的能力产生一定分歧。技术面看,美指上个交易日上涨,目前在日线上已经连续第五个交易日收出阳线,日内仍将大概率上行,建议逢低做多美元为主。

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现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌,金价反弹至隔夜高点1251后大幅跌落至1240附近,目前交投于1244。周一金价延续弱势格局,尽管美元走势偏弱,但对金价提振有限。因本周三美联储将召开货币政策会议,市场普遍预计美联储将再度加息,且可能传达鹰派立场。市场仍在等待周三公布的美国11月未季调CPI年率,以观察通胀回升的路径,并寻找美联储明年的加息线索。尽管如此,市场仍普遍预计美联储将于12月会议上再度加息。据美联储观察工具显示,100%的交易员预计美联储将再度加息。尽管加息已经被消化,但美联储货币政策立场可能偏鹰,最终会导致金价下跌。技术面看,黄金上个交易日再次刷新低点,并且在日线上收出阴线,从形态上看,黄金后市将进一步下行,建议逢高做空黄金。

 

国际原油

上一个交易日国际原油大幅上涨,美原油价格自57附近最高上涨至58关口上方,目前交投于58.22。油价周一上涨,扭转早盘跌势,因北海Forties输油管被迫关闭进行维修。因为在输油管道关闭后,布伦特原油价格上涨,布油与美油之间录得10月末以来最大价差。这条管道每天可以将45万桶原油从北海输送到苏格兰的金尼尔加工码头,在关闭前的四天里,它的运力已经降低。周一早些时候,在纽约港口管理局公交车站发生爆炸后,美布两油都出现了上涨。技术面看,油价连续三个交易日收出大幅阳线,日内上方阻力在前期高点58.80附近,日内油价将大概率延续隔夜上涨走势,建议逢低做多为主。

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