美联储决议来袭 美元仍面临压力

美联储决议来袭 美元仍面临压力

2月1日凌晨03:00,美联储将迎来耶伦任期内的最后一次利率决议。市场普遍预期美联储今年将加息三次,最早可能三月开始。联邦基金期货表明交易员预计三月加息概率由75%升至78%,预计1月美国联邦公开市场委员会的声明将会强调连续性,不会出现重大变化。预计此次会议将支持3月升息,市场目前的预期几率为95%。预计FOMC将发布一个整体而言立场偏向乐观的政策声明,其中包括对风险平衡措辞的调整以及更加鹰派的通胀评估。这一声明将暗示美联储会在3月会议上加息,除非经济状况急剧恶化。由于美国和全球经济前景更加乐观,对低通胀的担忧也得到一定的缓解,本周FOMC会议可能会强化年内加息三次的基准预期。1月26日公布的第四季度国内生产总值初值不及预期,美联储官员可能不会对此过于在意,而是会对相对较强的内在表现表示欢迎,尤其是投资和消费领域。全球经济增长同步回升,加上通胀表现越来越令人满意,将巩固先前的基准指引,即2018年加息三次,每次25个基点,第一次加息时间可能是3月份。

 

英国央行行长卡尼预计,英国生产力将会有所上升,推测通胀未来一段时期仍将高于2%。薪资方面虽然没有大幅升高,但已经攀升。卡尼指出,英国经济好于央行2016年8月预期,得益于全球经济更加强劲,强调英国央行的货币政策是合适的。英国脱欧对英国经济的影响没有预期那么糟糕,英国央行在处理脱欧对经济的影响方面有很大的权力。英国的投资在增加,但按全球的需求来看还不够,较预期低了4%,但随着脱欧问题的明朗将有助于支持投资,预计2019年英国投资将回升。卡尼强调,与货币政策相关的重要问题是,随着经济闲置产能消退,焦点应该回到通胀目标上。英国首相特蕾莎·梅的发言,为英镑进一步提振。而美元的抛售压力再度出现,成为自欧洲交易时段以来推动汇价上涨的主要驱动力,并进一步推动了市场上看涨英镑的势头。目前,交易员们正期待着从美国总统特朗普的发表任内首份国情咨文和英国央行行长马克·卡尼在上议院经济事务委员会的证词中公布消费者信心指数,以获得一些新的动力。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元刷新低点后大幅反弹,汇价自1.2335附近大幅上涨至1.2452,目前交投于1.2423附近。欧市盘中公布的欧元区第四季度GDP数据基本符合预期,但2017年年度GDP增幅创十年新高,料足以坚定欧洲央行收紧政策的信心,短线温和利好汇价。值得注意的是,欧元区2017年GDP增速2.5%,为十年来最大增幅。此次欧元区GDP数据完全符合预期,料不足以推动央行加速收紧政策;不过,目前GDP增速处于十年来的高位,料足以坚定欧洲央行收紧政策的信心,温和支撑欧元。由于欧洲央行在12月纪要中表示,可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,经济学家预计,欧洲央行前瞻指引将在3月开始调整。技术面看,欧元隔夜大幅上涨,在日线上收出大幅阳线,并且突破了周一的反弹高点,目前重新站上均线,日内将大概率上行,建议逢低做多欧元。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油价格自65.47美元大幅下跌至63.67附近,目前交投于63.94美元。原油价格持续回落,美国原油创一周新低,近期数据显示,美国原油钻井平台及原油产量均上升,产量已经逼平沙特;这引发原油多头获利盘出逃。自2016年年中以来,美国产量已累计激增逾17%,料将很快超过1000万桶/日。只有俄罗斯的产量明显高于美国,俄罗斯2017年平均原油产量为1098万桶/日。贝克休斯公司上周五公布的数字显示,截止1月26日当周,美国活跃石油钻井平台增加12座。周一公布的一项调查数据还显示,美国原油库存有望结束连续11周的下滑态势。技术面看,原油上个交易日大幅下跌,在日线上连续第二日收出大阴线,而昨日盘中跌破65美元重要支撑,这预示着油价后市将进一步下跌,建议逢高做空原油。

 

现货黄金

上一个交易日现货黄金冲高回落,金价自1335最高上涨至1348附近,但随后回落收盘至1338附近。周二金价继续下跌,因投资者继续押注强劲的经济增长,同时通胀环境改善可能会促使美联储采取更快的货币紧缩政策。距离美联储公布利率决定仅剩下一天时间,届时还将一窥美国经济增长和通货膨胀的情况。美债收益率上升持续施压金价,金价录得三周来首次连续下挫。美国总统特朗普的国情咨文讲话也被认为抑制了对黄金的需求,因为市场参与者对美元的任何潜在言论仍持谨慎态度,此前特朗普承诺支持美元走强。技术面看,黄金在日线上收出两连阴,目前受到21日均线支撑反弹,日内跌破1334美元,黄金将进一步下跌, 而维持于1342上方黄金将恢复上涨走势,建议逢低做多黄金。

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