美联储决议将登场 欧元触及两年高点

美联储决议将登场 欧元触及两年高点

北京时间7月27日凌晨两点,美联储将公布利率决议。不过本月市场普遍预期美联储不会加息或缩表,也不会改变其收紧货币政策的立场——换句话说,这次美联储可能不会做什么大动作,市场也可以因此稍微放缓一些紧张情绪。美联储预计不会在周三公布的联邦公开市场委员会利率决议及政策声明中宣布任何政策变化。但也不会放弃其对逐渐收紧货币政策的预期,尽管通胀数据已经连续四个月出现下滑。美联储本周可能会发出信号,表明它将继续收紧货币政策,因为金融市场运行良好和强劲的企业招聘,超过了人们对疲弱通胀的担忧。继美联储6月加息之后,下一次加息可能将于9月进行。同期,美联储可能开始缩减4.5万亿美元规模资产负债表的计划。一些政策制定者认为下一次加息将于12月进行,尽管市场已经开始质疑,疲软的通胀是否会继续出现回落。自今年1月以来,核心通胀增速一直在放缓。数据显示,最新美国6月核心CPI年率为1.7%,已经连续四个月出现下滑。

 

尽管市场对英国央行即将加息的希望逐渐减弱,但由于市场对美元的负面情绪持续高涨,支持英镑兑美元已连续走强,目前英守在1.30关口上方,而本周英国方面最重要的数据无疑英国第二季度GDP年率初值,从今年的数据来看,这一数据往往也会对英镑走势产生举足轻重的影响。此前几英镑曾受到英国央行未来数月升息的预期支撑,但伴随着英国加息的希望逐渐减弱,决策官员清楚表示,是否会紧缩政策将视数据而定。当前市场押注英国央行在今年年底前加息的概率下降至不足20%,因通胀下滑消弱了英国央行2017年升息的可能性。虽然最近几周英国央行有鹰派言论,但通胀下降可能缓解央行升息的压力,进而使鹰派受困。本周英国最重要的数据是今天即将公布英国第二季度GDP年率初值,作为衡量被公认为是衡量一个国家的经济发展状况的最佳指标,也常常对短线市场情绪产生一定的影响。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数触低点反弹,汇价隔夜刷新低点93.63之后展开反弹,最终收盘回到94.08,越过开盘价位,在日线上收出小幅阳线。美元跌至13个月低位,因投资者对美国总统特朗普能够推进其扩张性财政政策的希望重燃,但仍对美国近期经济前景持谨慎态度。而美元进一步反弹,因美国参议院通过了推进取代2010年平价医保法案的动议。特朗普总统和共和党誓言要推翻该这项医保法案。医保议案投票结果的不确定性,对俄罗斯可能介入去年美国大选以及可能与特朗普团队共谋的调查,给特朗普总统减税和增加支出的承诺蒙上了阴云,分析称,这削弱了对美国经济增长和通胀的预期。技术面看,美指连续下跌后第二日收出阳线,并且收出低位锤头线,这预示美元短期将出现反弹走势,建议日内逢低做多美元。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元大幅上涨,并刷新两年高点,欧美汇价一度上涨至1.1710,随后出现回落。IMF周二发布的报告对欧元区经济发出了警告,若该报告内容被市场消化,这可能是欧元创出新高后回落的一大因素。经济数据方面,德国7月IFO商业景气指数好于预期,也对欧元上涨起到推波助澜的作用。欧元还因投机头寸受到提振,欧元期货市场和期权押注暗示,欧洲央行将于未来几个月某个时点“收紧”货币政策。国际货币基金组织警告说,欧元区的经济前景面临重大的下行风险,并呼吁欧洲央行在价格压力疲弱的情况下,维持刺激措施。技术面看,欧元第二个交易日收低,并且在日线上收出带有长上影线的星线,这预示着欧元日内或进一步下跌,日内下方重要支撑在1.1580附近,建议短线做空欧元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金冲高回落,金价最高涨至1257,随后大幅回落至1248,目前交投于1247附近。由于美国联邦公开市场委员会将开启为期两天的政策会议,市场不确定性明显上升,黄金多头作出了典型的获利回吐动作。当下特朗普政府的困窘之局以及部分经济数据开始失速的表观现状,使得美联储强硬收紧的可能性并不高,黄金反弹窗口或得以维持;但若联储意外释放强硬言论,则需反思美国经济是否存在隐形的超预期韧性,市场对于特朗普忧虑的过度押注或埋下潜在的反转风险,黄金多头减仓乃适宜之举。技术面看,黄金上一个交易日大幅下跌近10美元,日线上收出大幅阴线,黄金从高位已经连续第二个交易日下行,日内或进一步承压,下方重要支撑在1240附近,建议逢高做空黄金。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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