美联储会议纪要挺美元 原油暴跌

美联储会议纪要挺美元 原油暴跌

北京时间周四凌晨美联储发布的9月货币政策会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的;委员们一致预计未来将渐进式加息;多数委员们认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的;委员们一致预计未来将渐进式加息,由于渐进式加息策略可以平衡过快或过慢的风险。委员们还讨论了收益率曲线倒挂问题,指出近期加息或将降低倒挂的可能性;多位委员认为有必要将利率提高到高于长期趋势的水平。一些委员们指出贸易政策的不确定性将引起部分企业放弃生产后投资机会;部分美联储官员将杠杆贷款的增长、贷款标准的放松和非银行部门的贷款增长列为潜在风险。另外,大多数委员们认为飓风弗洛伦斯的影响将是相对温和的。多数委员们认为美元将进一步走强,因为经济现状良好。部分委员认为评估美联储的政策策略并定期评估政策框架是可取的,他们指出对中性联邦基金利率的预估将是制定政策的众多因素之一。几乎所有美联储官员都赞成删除有关“宽松”的措辞。

 

英国统计局10月17日公布数据显示,英国9月CPI年率跌至2.4%,创三个月低点,亦远低于市场预期的2.6%,稍微缓解消费者的经济压力。英国国家统计局指出,食品价格为拉低通胀率的主要因素。英国国家统计局表示,食物以及非酒精饮料拖累了9月CPI表现,此外还有交通、娱乐、文化、服装也构成拖累。英国国家统计局统计学家迈克·哈迪称,食品价格是通胀的主要下行因素,去年9月份的价格上涨未能重现,而渡轮价格在夏季达到令人惊讶的高点后出现了下跌;英国8月份房价全年涨幅为3.2%,为2013年8月以来最小涨幅,7月份为3.4%。仅伦敦的房价就下跌了0.2%。英国9月的CPI与核心CPI年率均低于预期,通胀预期下滑,这可能令英国央行加息前景蒙上阴影,不过周二公布的数据显示,今年夏季英国工人的基本工资增幅达到近10年来的最高水平,这支持了英国央行的观点,即长期疲弱的加薪正在结束,它应该相应地提高利率。目前英国脱欧谈判进展仍是市场关注的焦点,尽管上周欧盟提出英国脱欧协议有望于本周达成,但目前来看仍然阻力重重。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金冲高回落,金价最高触及1229,随后回落至1221,目前交投于1223附近。北京时间10月18日凌晨,美联储会议纪要公布的会议纪要比较鹰派,会议记录显示,联储决策者在进一步升息的必要性上总体上仍保持一致,每一位决策者都支持美联储在9月加息。这提升了市场对美联储将在12月进行今年第四次加息的预期,对金价形成压制。会议纪要显示,委员们一致预计未来将渐进式加息,委员们认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。几乎所有委员都一致认为经济前景不变,部分委员认为近期数据指向经济强劲增长,且增长快于预期。利率期货走势目前显示,美联储在12月升息的可能性已经升至80.7%,高于会议记录发布前的77%。市场还预期2019年美联储会再加息2-3次,这在中线对金价不利。技术面看,黄金上个交易日再次收出小幅阴线,目前已经在日线上走出两连阴走势,黄金重要支撑在1215附近,在此位置上方仍建议逢低做多为主。

国际原油

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上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油自72.20最低下跌至69.45,目前交投于69.74美元。受美国原油库存意外大增的影响,油价大幅承压下行。此外,美国与沙特的紧张关系有所缓和,也是促使投资者看涨情绪减弱的因素之一,沙特的产能增加可能进一步增加油价的下行风险。美国EIA库存连续第四周大幅增加,导致投资者对石油市场的看涨前景有所减弱。周三晚间,美国能源情报署(EIA)的数据再次令市场震惊。原油库存增加649万桶至4.164亿桶,为连续第四周增加,远超预期增加90.9万桶。数据公布后,油价短线直线下挫。即使上周美国原油产量下滑30万桶至1090万桶/天,库存也大幅上升。不过,汽油库存减少201.60万桶,超过预期减少57.50万桶;精炼油库存减少82.70万桶,不及预期减少106.30万桶。API录得意外减少油价反弹后,EIA数据导致两油进一步下挫,跌至一个月低点。随着夏季出行季的结束,汽油需求减弱,利润率仍将面临挑战。技术面看,原油上个交易日收出大幅阴线,跌穿此前四个交易日震荡平台,这预示着新一波下跌走势开启,后市建议逢高做空原油。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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