美国通胀或走高 加息几无悬念

美国通胀或走高 加息几无悬念

北京时间周四凌晨3点,美联储将发布声明,修正关于加息后的经济预测,届时耶伦将出席其担任美联储主席的最后一次新闻发布会。美国劳工部上周五公布的数据显示,11月美国平均收入同比上涨2.9%。这一数字增长已经接近3%。工人希望得到更多,但经济学家担心这已经太高了。当收入增长快于通胀,经济学原理告诉我们通胀将随后发生。这正是美联储担心的,这也是本周美联储可能加息的原因。数据显示,11月非农新增就业22.8万,大幅高于预期的19.5万。与此同时,失业率仍维持在4.1%的历史低位。所有这些都是好消息。有些报道称薪资增速令人失望。11月平均时薪同比增长2.5%,不及预期的2.7%,前值2.4%修正为2.3%。但薪资增长比报道的要强劲。美联储担心的是通胀。平均收入同比上涨2.9%。利率将从目前的水平继续上涨。活期账户一年利率1%是完全可能的。这是受消费者欢迎的一步,但也预示着通胀正在升温。

 

美联储主席耶伦的最后一次联邦公开市场委员会会议将于12月13日召开,虽然,耶伦于明年退休之前,还将在2018年1月底再度召集主持一次政策会议,但那次会议之后将没有新闻发布会,因此,本周三的政策新闻发布会已被普遍视作是耶伦的“告别演出”。之后,在2018年2月,鲍威尔将接棒耶伦成为新的美联储主席。鉴于目前的经济状况比耶伦接棒前美联储主席伯南克要好得多,并且耶伦推动加息以及缩减美联储资产负债表,耶伦应该能从她所做的工作中获得巨大的满足感。至于本周美联储决议,市场普遍预计将会加息25个基点,之后耶伦可能会保持谨慎乐观的论调,但在未来的指导方针中几乎不会给鲍威尔提供最大的灵活性。国内经济活动强劲,全球大环境不断改善以及税改前景乐观意味着,2018年实现3%的经济增长是很有可能的。通货膨胀率虽低于目标,但是美元疲软推高了进口成本,劳动力市场收紧表明通胀上行风险,并且房地产市场也开始施加上行影响。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价早盘小幅下探至93.78,随后连续上涨至94.21,目前交投于94.04附近。周二美元兑一篮子主要货币升至三周高点,此前乐观的通胀数据预示,在美联储利率决议之前,通胀的疲弱可能正在消退。据美国劳工部公布的数据表示,美国11月PPI年率为3.1%,超出预期值2.9%,且创下自自2012年1月以来的最高水平。PPI数据显示出生产者通胀水平大幅改善,而大宗商品价格上涨推动传导至价格端是通胀压力加大的经典信号。与此同时,投资者关注的焦点预计将转向货币政策,美联储将于周三公布利率决议,并发表货币政策声明。其中包括了美联储对2018年的经济展望,以及用于加息预测的点阵图。技术面看,美指隔夜刷新高位,并且成功站上94关口,在日线上美指连续六个交易日收阳,日内将进一步试探94.35阻力,建议逢低做多美元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌后反弹,金价一度下跌9美元至1236低点,但随后大幅反弹至1244,目前交投于1243附近。周二金价仍维持于5个月低点附近,因美元继续走强,稍早公布的经济数据显示通胀环境正在改善,致使市场预期美联储周三举行会议后不但将加息,还将在政策声明中传达鹰派信号。投资者继续抛弃黄金,乐观的批发通胀数据显示,通胀环境正在改善,这可能促使美联储在2018年加快收紧的步伐。目前黄金市场的参与者似乎已经厌倦了。市场对于避险资产的需求正降至冰点。技术面看,黄金隔夜再次刷新5个月低点,但在小时图上金价形成了V型反弹走势,日内或进一步上行,建议尝试逢低做多黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油价格自58.50最低下跌至56.83,目前交投于57.54。油价早盘上涨,因英国北海Forties输油管关闭引发供应面担忧,但盘中输油管关闭带来的利好逐渐减弱,加之EIA公布月报显示美国原油产量预期增加,拖累油价转跌。尾盘公布的API数据显示,原油库存降幅远超预期提振油价短线走高并缩减跌幅。EIA月报偏空施压油价快速回落。美国原油价格一直落后于布伦特原油价格,部分原因就在于美国原油产量不断上升。技术面看,美油在高位58.65附近受到压力线压制,小时图上也形成了一个短期头部,在日线上大幅收跌之后,日内将进一步下行,建议逢高做空原油。

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