美国通胀前景引热议 美元或受提振

美国通胀前景引热议 美元或受提振

周一美国2019财年预算计划出炉,其总规模达到4.4万亿美元规模,占美国GDP比重为21%。预计国会计划除了在削减应享权利和其他国内计划外,会支持军事和移民执法方面的更高支出。就在上周,美国国会通过了一项两党达成共识预算协议,其中包括了增加了国内和国防开支的上限。预算显示,2019年的赤字几乎是2017年的两倍,达到98.4亿美元。在接下来的十年里,赤字总额将达到7.1万亿美元,美国国家债务将增加到近30万亿美元。近期,通胀前景引发华尔街热议,并引发了股市和债市剧烈波动。随着本周三美国1月通胀数据出炉,市场关注度趋于白热化,虽然各大投行对于通胀的看法持不同观点,但这一分歧无疑将是本周市场波动的主要因素。美国本周稍晚将披露与其他诸多国家的“互惠税”。美国总统特朗普呼吁削减1.7万亿美元强制性开支和财政收入,以及在10年内削减医疗支出2370亿美元。特朗普在预算计划中寻求将2019年以后的非国防开支减少2%,提出了价值500亿美元的农村基建计划,他认为必须重建美国基础设施建设。

 

英国首相特雷莎·梅未来几周内将发表系列讲话,试图团结争执不下的内阁,并让存在疑虑的欧盟对英国脱欧的要求放心。据悉,英国希望下个月与欧盟达成一个过渡期协议以扫清脱欧道路,并在今年底达成长期贸易协议。特雷莎·梅将在下周六慕尼黑的一次会议上发表第一个演讲,提出英国期望与欧盟达成的安全关系。她还将发表另外一次演讲,勾勒出英国与欧盟未来的合作关系,但演讲的时间未定。然而欧盟上周表示,过渡期协议仍不确定,且英国政府需要澄清对欧盟的要求。对此,英国政府期望透过未来几周特雷莎?梅和其他高级官员的演讲解决这个问题,首相办公室称之为“脱欧之路”演讲。英国的确面临脱欧谈判带来的极大不确定性,英国央行委员麦卡弗蒂认为英国经济并非一片黯淡,当前股市的波动是一次回调。英国经济增速正处于其极限,利率必须要渐进式的上升,市场预期未来3年将加息3次。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数冲高回落,汇价自90.20最高上涨至90.43,随后再次回落,目前交投于90.14附近。美国当地时间周一美国白宫将公布2019财年支出计划,该计划将包括未来十年美国联邦基建支出的2000亿美元;受该预期影响,美元止跌回升至日内高点。美国政治新闻媒体报道称,特朗普基建计划主要围绕4个目标:为基建计划筹集1.5万亿美元;简化许可流程至两年;投资郊区基建项目及推动劳动力培训。专家指出,在经过近期市场的大幅动荡之后,目前市场神经可谓相当脆弱,任何消息都可能引发市场的剧烈波动。技术面看,美指上一个交易日收出小幅阴线,但目前仍然交投于90关口上方,日内若跌破90位置则短线做空,若一直在90支撑上方,保持逢低做多美元。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油冲高回落,美原油价格自59.20最高上涨至60.77美元,随后回落最终收盘在59.30美元附近。OPEC多位官员讲话及OPEC月报均表明,全球原油需求今年将增长160万桶/日,超过美国原油供给增加的预期(130万桶/日),这一预期触发油价反弹,美油刷新日高。OPEC秘书长巴尔金都日内指出,全球原油需求今年将增长160万桶/日;由于全球经济继续复苏,原油市场正处于恢复均衡的方向;预计今年原油需求维持强势,原油库存进一步下降;1月OPEC和非OPEC的减产执行率达历史新高。技术面看,原油上个交易日冲高回落收出小幅阳线,但上周原油大幅下跌,对本周走势仍然形成重压,后市将进一步下跌,建议逢高做空原油。

 

美元/日元

 

上一个交易日美元兑日元小幅震荡,汇价自108.84最低触及108.43,目前交投于108.70附近。在周三的美国消费者物价指数公布前,投资者可能保持观望。如果美国1月份CPI表现强劲,推动债券收益率再度上升,就可能打压到股市并刺激日元需求。在市场受压时,日元往往会吸引买需,原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比,日本的经常帐盈余对日元构成支持,给该货币提供了更多韧性。一位知情人士周六称,日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行行长。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。这则消息被视为可能打压日元并缓和其涨势的一个因素。技术面看,上个交易日美日小幅收跌,但未能刷新上周五低点,在上周收跌的情况下跌,美日将进一步下行,建议逢高做空美日为主。

 

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特朗普后院起火 美元延续跌势

美国深陷债务泥潭,市场认为特朗普的减税措施或使得债务危机加剧。不过近期市场出现一股逆流,有经济学家认为,特朗普负债问题严重,应当减少应享权利控制开支,与此同时美联储积极加息欲使资产负债表正常化,这或使得美国的收支缺口加大,进一步影响美国经济的有序发展。

美联储决议即将登场 市场保持谨慎

周四美联储将公布利率决议,市场认为美联储3月加息已是十有八九的事情了,但本次议息会议仍旧是市场的焦点的一大原因就在于,市场希望窥探美联储会不会给出今年将加息四次的讯号。

零售数据疲弱 美元反弹无力

美国商务部周三公布的数据显示,美国2月份零售额意外下降,连续第三个月出现下滑,这进一步表明,消费者支出将较前一季的火爆速度降温。调查结果显示,在第四季度强劲增长之后,美国经济中最重要的消费支出正在放缓。

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美联储决议将登场 美元小幅回落

英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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零售数据欠佳 英镑难获上涨动力

北京时间周四美联储公布了7月货币政策会议纪要,显示官员们对通胀能否在短期内回暖依然分歧较大,年内加息可能性有进一步降低的迹象。尽管近期美国通胀表现疲软,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们似乎仍认为进一步收紧货币政策适宜。

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美联储6月料加息 后市仍存悬念

北京时间周四2:00美联储将公布6月利率决议,并发表货币政策声明。稍后,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。市场此前曾预计,美联储将在本次的会议上宣布加息25个基点,将把联邦基金目标利率提高到1%至1.25%,并认为美联储今年还会再加息一次。美联储主席耶伦料将在本次的新闻发布会上提供有关美联储4.5万亿美元资产负债表的更多细节。

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