美国核心通胀数据利好 美元延续上涨

美国核心通胀数据利好 美元延续上涨

7月12日,英国首相特雷莎·梅发布了所谓的脱欧白皮书,誓言要推进她的计划:使英国在脱欧后与欧盟单一市场保持紧密联系。这是她担任首相两年以来最具争议的文件。尽管有两名脱欧派内阁部长辞职,自己所在保守党内部也有越来越多人反对,特雷莎·梅还是发表了一份长达98页的“白皮书”,详细阐述英国希望与欧盟建立的深度贸易伙伴关系。该白皮书的核心是建议成立一个新的英国-欧盟“自由贸易区”,有相互联系的海关制度,对工业产品和农业食品有相同的规定。尽管白皮书称“对任何商品都不征收关税”,但英国庞大的服务业将受到严重冲击。特别是银行业,其将失去目前进入欧盟市场的渠道,因为政府放弃了早先的计划,即双方都承认对方的监管规定。10月是达成脱欧协议的最后期限,所剩的时间已经不多了,而且特雷莎·梅该计划中的关键议题也没有什么改变,还是避免爱尔兰和北爱尔出现硬边界的问题。即便如此,特雷莎·梅还是呼吁欧洲谈判代表“参与”她的蓝图,相信英国政府是根据欧盟的原则和红线前进的。

 

周四公布的美国核心CPI年率录得逾一年半最大涨幅,将支撑美联储加息。美国6月CPI几乎没有上涨,但核心CPI年率上升到2.3%,这是自2017年1月以来的最大涨幅;潜在的趋势继续表明,通胀压力不断上升,可能使美联储走上逐步加息的道路。经济学家们预计,扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数将超出预期,劳动力市场趋紧和原材料成本上升预计将推高通胀,直至明年。美联储官员已表示,他们不会太担心通胀率超过目标。美联储今年6月第二次加息,并预计在2018年底前将再加息两次。从理论上看,美联储加息会使美元升值。但实际上,美联储加息与美元升值的关系并不紧密。2015年12月迄今美联储已实施了7次加息,其实际情况是多数加息并没有产生推动美元升值的结果。2017年美联储进行了3次加息,但这一年美元大多时间都在下降,全年降幅超过10%。

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美元指数

上一个交易日美元指数震荡上行,汇价自94.64最高上涨至94.93,目前交投于94.88附近。隔夜美指冲高后回落,虽然近期贸易战风险使得美元避险属性更受青睐,但日内美国6月CPI月率暗示物价短期见顶仍短线利空美元。虽然同比来看,美国6月CPI仍运行于高位。但从环比的情况来看,却出现回落,代表CPI有短期见顶可能。通胀水平未见进一步加速迹象,将使得美联储延续原有加息路径,一定程度上打压了美元。不过美国6月核心CPI年率上升到2.3%,这是自2017年1月以来的最大涨幅。美联储官员梅斯特日内也称,美联储已经非常接近目标,如果不加息的话可能导致落后于他人。技术面看,美指上个交易日大幅震荡后最终收高,目前已经连续四个交易日上行,日内大概率延续上行走势,建议逢低做多美元。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油延续下跌走势,美原油自71.17最低下跌至69.22美元,目前交投于70.31美元附近。虽然在经历暴跌后日内空头竭力回补,但利空因素仍在重压油价。中美贸易战的升级也打压油价,因这加大全球经济走疲的前景并将降低能源消耗,特别是在新兴市场。国际能源署日内公布的月报称,较低的闲置石油生产能力可能继续支撑油价。不过,昨日OPEC在月度报告中预计,2019年全球对OPEC的石油需求将下滑,因石油消费放缓以及竞争对手产出增多,全球石油过剩或卷土重来。技术面看,原油上个交易日再次刷新低点,虽然跌幅收窄,但上方仍面临巨大压力,短期内偏向下行,建议逢高做空原油。

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