美元强势反弹 非美货币集体下挫

美元强势反弹 非美货币集体下挫

美国总统特朗普将在北京时间周三早上10:00进行他上任后的首个国情咨文演讲,向国会及全国民众发表一小时的演说,这是其任期内的首次国情咨文,除了谈及这一年取得的成就,他将为第二年的目标奠定基调,因此备受关注。而如果贸易保护主义情绪升温的话,那么已经异常疲弱的美元可能会再次走弱。美国总统特朗普此次发表正式的国情咨文,市场将仔细聆听。特朗普的减税计划已推动股市在今年再次大涨,但美元却因有关贸易和汇率战的担忧而深受打击。从历史上来看,股市对这种演讲的反应不尽相同。若回溯到1965年林登·约翰逊首次发表晚间电视国情咨文,平均而言标普500指数在第二天下滑0.05%。上周美国财长努钦表示弱势美元对美国经济有利后,美元指数跌至三年低位。周一美元指数虽然从近三年低位回升,但料难以从连续六周的跌势中抽身,受累于收益率优势蒸发,以及对于美国政府对强势美元承诺的怀疑。特朗普的讲话,美联储利率决议和月度美国非农就业报告都是美国本周可能影响美元的关键事件。

 

美联储利率设定机构的成员将希望发出“一些温和信号”,表明加息很可能在3月份的会议上进行。经济学家们说,美联储不需要在谈判桌上砸自己的脚,因为市场已经认为在3月20-21日的会议上加息是一项已经达成的协议。美联储将在周三结束为期两天的会议,并在下午2点发表声明,没有新闻发布会,美联储也不会更新其经济预测。因此,声明是所有市场都必须仔细考虑的。自美联储去年12月中旬召开会议以来,核心通胀率有所上升,令多数美联储理事预计在2018年将加息三次。他们认为,去年出现的疲弱通胀主要是暂时性因素造成的。上周五,美国政府公布了通货膨胀率上升的新数据。根据个人消费支出指数衡量,第四季度通货膨胀率上升了2.8%。尽管核心通胀率仍以每年1.5%的速度增长,这是自2011年以来的最高季度增幅。经济学家们表示,3月份加息的暗示可能会出现在对通胀的描述中。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元震荡下跌,汇价自1.2426最低下跌至1.2335,目前交投于1.2375附近。周一欧元兑美元在亚洲交易时段小幅震荡后,欧洲交易时段进一步下跌,日内低点跌至1.2337,刷新3个交易日低位。因美国通胀数据与预期相符,且美国公债收益率走高,美元持续走强。有关欧洲央行政策制定者希望逐步结束量化宽松的消息,也令欧元承压。欧洲央行行长德拉基对经济的看法和以往一样乐观。鉴于自去年12月欧洲央行会议以来欧元的升值,德拉基并没有像一些人预期的那样努力推动欧元走强,他将欧元的强势归因于地区经济的强劲和美国财政部长努钦的言论。考虑到欧元在努钦言论之前的上升幅度,看起来德拉吉比后者更看重对欧元区宏观经济的考虑。技术面看,欧元上个交易日从高位下跌,在日线上收出阴线,结合之前两个交易日的形态,欧元跌破重要支撑1.2370,这意味着欧元发出下跌信号,建议日内逢高做空欧元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金震荡下跌,金价自1351最低下跌至1337美元附近,目前交投1335。金价周一下跌,因美元走强,以及美债收益率周一率创2014年4月以来新高。美国联邦公开市场委员会周三将召开货币政策会议,周五将公布1月非农就业报告,这将给金价带来压力。上周金价上涨约1.4%,七周内有六周录得上涨。黄金上周五的下跌与周四的交易形成了鲜明对比。周四金价创2016年8月4日以来最高收盘价。上周在美国财长努钦发表言论后美元走软,提振金价走高。此前努钦称疲弱的美元对贸易有好处。技术面看,黄金上个交易日大幅下跌,在日线上收出大阴线,目前短暂受到21日均线支撑,但早盘刷新低点后恐进一步下跌,建议逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油价格自66.36附近大幅下跌至64.95,目前交投于65附近。原油价格隔夜欧洲时段承压回落,美国原油刷新日低65.65美元,因近日贝克休斯数据显示,美国活跃钻井数增加12口,美国产量逼近纪录高位,同时伊拉克出口能力增长至500万桶/日;供给上升触发原油多头回吐。油服贝克休斯上周五公布的数据显示,美国截至1月26日当周钻井总数增加11口,其中天然气钻井数减少1口,石油钻井数增加12口。由于油价大幅攀升促使油企加大开采力度,美国石油产量接近记录高位,仅略低于沙特和俄罗斯的产量。技术面看,原油上个交易日从高位大幅下挫,回吐上周五全部涨幅,不但日线上收出大幅阴线,在小时图上油价或形成双头形态,建议日内逢高做空原油。

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