美元受言论支撑大涨 避险资产遭抛售

美元受言论支撑大涨 避险资产遭抛售

本周澳洲联储将公布8月货币政策会议纪要,美联储和欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要,料令市场焦点从地缘政局危机上转移,将为市场所乐见,可能带动冒险情绪企稳。经济数据方面,聚焦英国零售销售、就业和通胀数据,以研判英国央行的鸽派立场是否合理。北京时间周二09:30澳洲联储将公布8月货币政策会议纪要,在上周公布了季度货币货币政策声明,且澳洲联储主席洛威发表讲话后,此次纪要料难以提供任何新的信息。上周洛威表示,计划在一段时间内继续维持利率在纪录低位不变,在民间家庭企图减少债务负担之际,紧缩动作“仍很遥远”,且也将是逐步渐进。另外北京时间周四02:00美联储将公布7月货币政策会议纪要,可能提供更多缩减资产负债表相关的细节,进一步提升美元波动性。上周公布的美国7月PPI意外下跌,引发了美国通胀依然疲软,美联储将推迟加息的猜测,加上近来不少美联储官员对通胀持续低迷表示担忧,预计在7月会议纪要中会对此有所反馈。

 

美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利在接受媒体采访时表示,如果经济的发展符合预期,那么“我会支持今年晚些时候再加息一次。”美元指数因此受到提振升至日高。杜德利称,仍处在这几年一直在的轨迹上。高于趋势的增长、劳动力市场逐渐趋紧,通货膨胀虽然略低于我们的目标,但是我们的确预计,随着劳动力市场的继续收紧,工资上涨势头会更加坚实,最终将影响通货膨胀,推动它升向我们2%的目标。当被问及美联储9月宣布缩减资产负债时机时,他表示:“我不认为市场参与者的期望是不合理的。如果我今天不得不说,那我认为从现在起过五年,资产负债表规模会大概是2.5万亿到3.5万亿美元,而不是4.5万亿。”美国总统特朗普已经把科恩列为美联储主席的主要候选人。他还在7月25日向华尔街日报表示,现任美联储主席耶伦和其他两三个人都有可能成为下任主席。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自上周低位93附近震荡上涨至93.50,目前交投于隔夜高位附近。美元周一普涨,因交易员出脱因朝鲜紧张局势升温和通胀数据疲弱而建立的美元看跌头寸。美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在刚刚过去的这个周末没有进一步的言辞对峙,促使投资者重新买入美元,抛售日元和瑞郎等避险货币。考虑到美元下跌的程度,只有美朝之间新的不利消息,才会令美元继续走弱。美指本月早些时候跌至2016年5月以来最低。商品期货交易委员会上周五发布的数据显示,上周美元净空头头寸增加至2013年1月以来最多。纽约联储主席杜德利的言论将美元推至日高,他认为如果经济数据持续改善,市场认为美联储9月开始缩减规模达4.2万亿美元的负债表,年底前再加息一次是合理的。技术面看,美元指数从一周低位反弹,收复上周五的全部跌幅,在价格上美指重新回到重要支撑93.15上方,这预示着美元重新走强的概率大大增加,日内上方重要阻力在94附近,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金震荡下跌,金价自高位1291附近下跌至1278,目前交投于隔夜低位附近。黄金周一从上周触及的两个月高位回落,因美元上涨,美国和朝鲜的紧张关系缓和,拉低金价。尽管周二朝鲜解放日庆祝可能令紧张情势升温,但对于周末没有更煽动性的言论,市场感到释然。美元已经消化了很多负面消息,加上朝鲜局势没有真的升级,是导致黄金下跌的因素。不过这并意味黄金面临很负面的趋势,金价今年将保持在1200-1300美元区间。美股市场周一跳涨,道琼斯工业均指上升逾150点,这也是黄金下跌的另一个原因,投资者从避险资产中撤离。技术面看,黄金上个交易日大跌在日线上收出高位阴线,并且几乎收在昨日最低点,结合周五收出的高位锤头线,黄金或进一步向下回调,下个重要支撑在1274附近,建议逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油价格大幅下跌,美原油价格从高位49.19大跌至47.40附近,目前交投于47.58。油价周一下跌,由于OPEC原油产量增加引起市场担忧,美油价格势创近三周新低。油价走软是由于OPEC和国际能源署上周曾表示,OPEC原油产量在7月份已经升至近3300万桶/日,增产部分来自于利比亚,尼日利亚和沙特产量,市场担心OPEC减产努力正在被削弱殆尽。与此同时,周五发布的贝克休斯活跃油井数据显示,美油钻井数上升3口,此前一周美油活跃钻井数减少1口。美国能源信息署将会在周二发布月度原油开采活动报告。其中将包括美国页岩油在今年9月的产量预估。技术面看,国际原油上周在周线上连续第二周下跌,日线上看,虽然上周五油价最终收高,但已经跌破此前维持近两周的震荡区间,所以本周油价下跌符合技术走势,建议日内逢高做空原油为主。

 

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