美债收益率走高 美元同样坚挺

美债收益率走高 美元同样坚挺

美国通胀正在加速上行并接近了美联储的目标位,这可能或导致期待已久的薪资数据出现明显的上升。但是如果薪资增长依然处于滞涨的状态,即使通胀适当超出预期,也会导致消费者的花销减小。不过市场更关注的是随着通胀以及薪资水平同步上升,是否会进一步推动美联储加息的步伐,这或对美元以及黄金产生更为直接的影响。不过市场人士表示,促进薪资水平的上升对于保持美国消费型经济良性发展有利,但是过快的通胀或导致实际薪资水平下降,这一矛盾使得美联储不会在薪资水平上升的情况下加快升息的步伐。4月就业数据显示薪资增长依然处于较为温和的状态,仅仅高于去年同期2.6%。即使在失业率已经跌至了3.9%,同时美联储认为这一水平已经基本和充分就业无异的情况下,薪资水平依然显得后劲不足。关于薪资的报告也不全是坏消息。在过去的6个月里,职位机会和劳动力流动报告显示,工人们离职的速度已经达到周期高点。这预示着就业市场的强劲,工人们对于再就业充满信心。

 

本轮美国通胀上行主要源于实体经济改善,而非货币宽松带来的幻觉,确证了全球复苏之春的真正来临。作为全球货币政策转向的引领者,美国经济在告别货币幻觉后,增长动能和市场信心不断增强。旧金山联储主席威廉姆斯周二表示,美联储几乎到了停止控制市场的时候了。他在接受采访时表示,现在是逐步退出前瞻指引的时候了,这是近十年来承诺继续实行宽松货币政策的做法。他指出,在金融危机最严重时期,这一策略被用来安抚投资者,美联储依然表示,利率仍将低于长期利率水平,即便美联储提高了借贷成本,以防止经济过热。威廉姆斯将于6月18日担任纽约联储主席这一要职,因此他的观点,包括其对货币政策的观点将变得更加重要。威廉姆斯是一名中间派人士。他支持渐进加息战略,因此他的升迁加强了FOMC的政策连续性。美联储最近的会议纪要显示,一些与会者暗示,政策将从宽松转向中立甚至紧缩,这可能需要修改美联储的声明。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数小幅上涨,汇价自93.10最高上涨至93.56,目前交投于隔夜高点附近。美国经济继续表现良好,美元走势基本持平,仍接近5个月高位,连续第四个交易日上涨。市场预计美联储2018年将继续加息两次,6月份加息的可能性接近100%。投资人预期美联储将进一步加息以抑制通胀,因而引发美元一波劲升。这迫使原本持有大量美元空仓的投资人急忙了结出局,并回补美元,进一步推升美元。随着美国经济复苏信心日益增强,近期有美联储官员表态,暗示货币政策应当具有一定模糊性。技术面看,上个交易日美指收出高位阳线,并且突破前期高点93.40附近,日内或突破93.60高位进一步上涨,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金震荡下跌,金价自1293最低下跌至1284,目前交投于1289附近。在周三经历近2%大跌过后,黄金多头悲观情绪仍有待修复。同时,美元能否走弱,也将是观察金价走向的重要线索。由于市场对于美国经济和通胀前景持乐观预估,对于美联储更激进加息的预期不断升温。据CME集团“美联储观察”工具显示,联邦基金利率期货走势暗示,美联储今年加息四次概率已超过50%。而这一预期令美债承压,美债利率相应走高,并提振美元。尽管强势美元背景下,金价前景堪忧,但受到多起地缘局势前景不明影响,黄金仍不乏避险买盘青睐。技术面看,黄金上个交易日小幅下跌,在日线上收出阴线,本周前四个交易日黄金全部收跌,日内或进一步下行,建议逢高做空黄金为主。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油刷新高点后回落,美原油自71.58最高上涨至72.28美元,随后大幅回落,目前交投于71.61附近。早些时候由于欧洲部分原油企业终止了对于伊朗的投资,以及市场担忧周末委内瑞拉选举或招致美国的进一步制裁,美油突破了72美元并创出了新高于72.3美元/桶,同时布伦特原油自2014年11月以来再度收至80美元上方。随着美布两油纷纷刷出逾三年新高,原油的多头沉浸在喜悦之中,同时近期的地缘因素以及强劲的需求将继续支撑油价,高盛表示油价仍有8%溢价空间。尽管早些时候中东产油国提升了原油的官方售价,但中东的油价差异使得原油现货市场上出现较大的溢价。技术面看,原油上个交易日冲高回落,在日线上接近收平,日内或再次冲击隔夜高点,建议逢低做多原油。

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