税改令美元徘徊不前 关注澳洲联储决议

税改令美元徘徊不前 关注澳洲联储决议

周二澳洲联储利率决议将是日内最受关注的事件。虽然低通胀问题依然困扰澳洲联储,但是近期新西兰总理宣布禁止外国人买房也反应了澳洲和新西兰房价快速上升正受到政府关注。而提升借贷成本,则是抑制房价上涨的手段之一。此外,日本央行外的主要央行纷纷步入收紧周期,澳洲联储此番即使未宣布加息,若能流露出鹰派信号,依然可能提振澳元回暖。据澳洲联储继续预计,持续高于趋势的增长,强劲的劳动力市场将会推高通胀和缓冲总需求。许多市场参与者不那么信服。期货市场的投机者在10月31日之前已经连续5周增加了澳元多头敞口。澳元兑美元自9月初以来已经下跌了5%,已经回吐了今年涨幅的50%。而纽元在过去两个月里也下跌了约5%,这主要的阻力是来自于政治上的,而不是经济上的。投资者对劳工党和第一党组建的新西兰联合政府感到担忧,有两个迫在眉睫的问题。

 

美国纽约联储主席威廉·杜德利预计将在2018年年中退休,作为整个金融领域有影响力的货币政策制定者,他的退出是另一个关于美联储领导层的问题。他指出,过去的危机非常可怕,需要更为努力以保护金融市场和经济,目前正在寻找新的继任者。美联储杜德利表示,美国财政去监管不会带来潜在危害,希望能对中小银行放松监管。沃克尔法则可以经过调整,减少繁杂程度。杜德利的演讲没有提及经济前景和美联储政策。他指出,过去的危机非常可怕,需要更为努力以保护金融市场和经济。目前正在寻找新的继任者,资本、流动性与结算标准至关重要。而对于今年的通胀率,杜德利表示有点意外。他认为,很难预知放松监管对经济增长的影响。对美联储而言关键在于挑选并填补职位空缺这一工作的质量。作为国纽约联储主席,杜德利监督了美联储的大规模资产,购买和决定开始缩减资产负债表。美国如今赤字过高,应对经济下行的的财政能力有限。美国目前已接近实现充分就业,但通胀仍然是个谜。低通胀给美国带来了不确定性,但仍然预计物价会进一步走高。目前看来,2%的通胀率并非上限。预计随着时间推移,通胀率将会逐步回升。

美元指数

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上一个交易日美元指数从一周高位回落,汇价自95上方下跌至94.70,目前交投于隔夜低点附近。周一美元兑一篮子货币下跌,回吐部分近期涨幅,因税改议案和美联储货币政策委员(FOMC)会成员的相关不确定性,令交易商不愿推高美元。美国众议院上周发布首份税改计划草案,如果得到通过,这将是美国自1980年代以来最大规模的税务改革。美国众议院筹款委员会周一将开始修订该议案,预计将对多个个人和企业税改革提议进行微调或一些重大修改。围绕美国税改议案的前景不确定性和FOMC的未来组成仍未明朗,是令投资者对美元转趋谨的原因之一。另据纽约联储周一证实,行长杜德利计划于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币政策决策者之一,被誉为美联储第三号人物。技术面看,美元指数上个交易日下跌,在日线上收出小幅阴线,目前下方重要支撑在下降趋势线94.60以及颈线位94.30附近,日内建议短线逢高做空美元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大涨接近15美元,金价自1267大幅上涨至1282附近,目前交投于1279。金价于11月6日上涨逾1%,因地缘政治风险推动投资者买入避险资产,此前黄金连续三周下跌。同时,美元兑一篮子货币下滑,也提振黄金。美元在上周录得年内最大单周涨幅后周一下滑,美国10年期国债收益率触及两周新低。而德国国债收益率创下近两个月来最低,因投资者仍在寻找欧洲央行进一步缩减购债计划的线索。而这些标的价格下跌,均对金价构成提振。投资者买入黄金避险,因沙特的地缘政治问题推动金价上涨。据媒体报道,沙特王储藉由肃贪行动巩固大权,逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人,其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。技术面看,金价上个交易日大涨,完全收复了周五的下跌幅度,并且刷新了周五高点,目前重新回到之前的震荡区间,上方重要阻力位置在1284附近,建议逢低做多。

 

国际原油

 

上一个交易日延续大涨,美原油价格自55.70大涨至57.50附近,目前交投于57.18,而布伦特油最高触及64美元上方。油价周一大幅上涨,美布两油均触及2015年7月初以来最高水平,因沙特王储通过肃贪巩固大权,而巩固权利的王储萨勒曼在石油减产方面立场明确。且美国活跃钻机数减少,市场继续收紧。分析师目前认为沙特不会改变提振油价的政策。沙特依然是全球最大石油出口国。预计石油输出国组织(OPEC)将延长每日减产约180万桶的减产协议至明年全年。尼日利亚石油部长卡奇库表示,只要关于该国参与协议的“条件合适”,该国支持将减产协议延长至明年底。但尼日利亚目前是免于执行减产协议的。美国钻探商上周减少活跃钻机数提振油价,降幅为2016年5月以来最大。技术面看,美油在突破55阻力后,首个交易日大幅收阳,日内或进一步上涨至58.60附近,上方重要阻力在61.50,建议逢低做多原油。

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