特朗普言论淡化 美元反攻

特朗普言论淡化 美元反攻

在上周末于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的G20财长和央行行长会议上,财经领袖们呼吁各国开展更多对话,避免因贸易和地缘政治关系趋紧,而伤及经济增长。此次对话会议之前,中、美两国已经相互对对方价值340亿美元的商品征收关税,并且贸易纷争依然存在进一步趋紧的风险。美国总统特朗普上周五威胁称,将对中国所有出口到美国、价值近5000亿美元的商品征收关税。经济和石油需求增速之间存在高度相关性。经济扩张将有力支撑燃料需求,进而促进国际间的贸易和旅行,同时刺激汽车消费。中国外交部发言人耿爽表示,对于美方执意挑起贸易战,中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确。第一,中国不是吓大的,中方有能力、有信心维护中国人民的利益;第二,我们奉劝美方保持冷静,通过理性的态度来处理和解决有关问题。国际货币基金组织总裁拉加德在二十国集团财长和央行行长会议上说,报告明确指出关税对各国国内生产总值的影响,在最糟糕的情况下,目前增加关税的措施会导致全球GDP下降大约0.5%。

 

随着周末有消息称,日本央行将考虑缩减大规模货币刺激政策,进一步推动日元的反弹。日本央行自2月以来首次开展固定利率购债操作,日本国债收益率在周一早些时候大涨。尽管日本央行在例行操作中维持债券购买规模不变,周一购买2500亿日元1-3年期债券,3000亿日元3-5年期债券,均与7月17日操作持平。但是随着日本央行宣布采取很少实行的特别购债操作后,10年期公债收益率(殖利率)从高位回落。市场早已习惯了日本央行的刺激措施,因此本次日本央行的操作让市场感到意外。随着日本央行对于收益率曲线控制政策的副作用展开全面的调查,并将在下周给出市场一个答复,日本央行正对此进行积极的讨论。消息人士称,虽然本月的政策调整理论上可能包括进一步放宽政策,但目前的争论焦点是如何使大规模刺激计划更具可持续性,因为要达到2%的通胀目标可能需要较预期更长的时间。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数自低点反弹,汇价昨日早盘触及94.20低点后反弹,最高上涨至94.72,目前交投于94.66附近。美国财政部长努钦淡化美国总统特朗普上周关于美联储和货币市场的评论后,周一美元小幅上涨,并在周一美盘时段全线走高。努钦上周六表示,他和特朗普总统仍然“完全”支持美联储的独立性。他还表示,美国并未试图干涉外汇市场。市场对贸易战升级的担忧也在支撑美元。特朗普此前表示欧盟等地区一直在操纵汇率,并降低利率,而美国在加息,美元也变得越来越强,强势美元带走了美国的贸易竞争力。此外,特朗普上周五威胁对5000多亿美元中国商品征税,引得市场担忧贸易战升级致冒险情绪降温。技术面看,美元指数上个交易日反弹,在日线上收出低位阳线,目前美指处于一个月来震荡区间内部,上周没有真正站上95.50,这意味着短期内美元将维持震荡走势,日内建议短线做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金刷新高点后震荡下跌,金价早盘最高反弹至1234附近,随后震荡回落至1222美元,目前交投于1221附近。现货黄金价格创出近四个交易日新高,因之前美国总统特朗普批评了美联储升息政策后,美元跌出近一周新低。值得一提的是贸易战虽然仍对全球稳定构成严重威胁,全球经济增长将受到打击,货币政策正常化进程会推迟并助推市场避险气氛,但在仰赖大宗商品出口的新兴市场货币承压下,投资者仍看好美元升值,黄金仍难迎来真正的春天。技术面看黄金上个交易日再次收出下跌阴线,金价在小时图上再次跌破均线支撑,而大周期上均线向下发散程序极度空头排列,后市大概率下跌至1200,建议逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油冲高回落,美原油价格最高上涨1美元至69.25,随后大幅下跌回吐日内全部涨幅,目前交投于隔夜低点67.60美元。尽管贸易纷争可能抑制经济增长,进而冲击全球能源需求,但投资者对潜在的产能下滑影响显然更为忧虑。美国与伊朗之间的军事冲突威胁在不断上升,这可能会导致世界上最繁忙的石油出口航道关闭,并导致油价飙升。美国国家安全顾问博尔顿7月23日强化了特朗普对伊朗发出的威胁,称如果伊朗采取任何负面行为,他们将为此付出沉重代价。美国国务卿蓬佩奥则在7月22日将伊朗政府比作“黑手党”。分析师表示,美伊爆发冲突的风险正在上升,因特朗普政府暗示,其终极目标是伊朗的政权更迭。技术面看,上一个交易日原油冲高回落,在日线上收出阴线,虽然油价处于低位震荡区间内,但已经连续三个交易日收跌,这预示着油价承压较重,后市大概率下行,建议逢高做空原油。

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