特朗普税改阻力大 美元高位回落

特朗普税改阻力大 美元高位回落

周四特朗普税改依然是市场瞩目焦点。税改两大关键人物美国财政部长努钦以及美国国家经济顾问科恩纷纷发表相关讲话。据他们的讲话内容来看,特朗普税改的主旨在于大幅下调企业税,以提升美国企业竞争力,最终达到拉动美国经济以及就业市场的目的。而美国中产阶级将是税改的最大受益者,税改造成的财政赤字则将有经济增速上升来弥补。虽然,其中一些细节仍被认为将使富人阶级大幅受益,但美国财长努钦表示,税改后美国未来10年的经济平均增速有望达到3%。对美国这么一个超级经济体而言相当可观。不过,鉴于美国两大党派的政治立场,在美国国会通过税改前,必将上演一场恶斗。此前,特朗普强调将于年底通过税改,因此未来3个月的税改的进程将一直牵动市场的神经。

 

周五将公布美国8月PCE物价指数也值得投资者的关注。相比传统上被用来观察通胀的消费者物价指数(CPI),PCE物价指数被认为能够更真实地反应通胀水平而被美联储作为观察通胀的核心指标。虽然,美联储年底加息的概率于近期不断攀升,但从美联储主席耶伦以及一众票委的讲话来看,通胀的不确定性依然是中期内最大的风险之一,年底前,甚至明年,通胀都未必回升到2%的目标水平。因此,从很大程度上讲,通胀水平决定了市场对美联储货币政策的预期,从而影响到汇率的走势。周四公布的经济数据整体好于预期,以及美联储年底大概率加息的背景下,美元短期难言悲观。鉴于此前公布的8月CPI数据好于预期,此次的PCE数据料将表现不错。不过据美联储众票委的观点来看,通胀于年底持续回升的概率不大,因此除非PCE数据大幅不及预期,否则对美元影响或有限。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数冲高回落,汇价刷新高点93.65后最低回落至93.05,目前交投于93.15。美元兑一篮子货币周四下滑,结束三日连升,美元本周首度走跌,未能守住六周高点,月末和季末将至,交易员们都在调整仓位。以及市场担忧税改导致财赤增加。交易员称,美元的回落还受到了模型驱动账户了结获利的影响。还有一些人乐于落袋为安,因为有看法认为美元在很短的时间里收复了大量的失地。对于美国财政刺激的预期也出现降温,特朗普的税改计划反响并不热烈,有人对美国不断膨胀的预算赤字心存担忧。周四公布的数据显示,美国经济第二季成长较之前估计的稍快,但美元对此无甚反应。交易商在等待下周五美国公布月度非农就业报告,以寻找美国下一次加息时机的线索。技术面看,美指在三连阳走势之后,本周第一次收出阴线,日内在92.70附近有支撑,其近期上涨方向未改,建议逢低做多美元为主。

 

现货黄金

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上一交易日现货黄金从低位小幅反弹,金价自隔夜低点1278反弹至1286,目前交投于1287附近。金价周四从六周低点反弹,因美元转跌,且出现空头回补。金价稍早承压,因美国提议的税改和强劲的经济数据为今年美国再度加息的提供了理据。美元从六周高位回落。在数据显示美国经济的潜在动力后,投资人预期12月加息,及美国债务上升的预期带动10年期美债收益率升至两个半月高位,之后该收益率回稳。因对美国总统特朗普税改计划进展的一些正面言论,使市场满怀希望,受此影响,黄金依然保持总体弱势。黄金已经因美联储年底前将再次升息的预期而受打压。技术面看,黄金昨日跌破60日均线后,在1277受到水平支撑反弹,虽然在日线上收出低位阳线,但总体上黄金仍然维持下跌走势,建议日内逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油冲高后大幅回落,美原油价格昨日上涨一度触及52.80高点,但随后大幅下跌至三日低点51.22。美油价周四创下了近三周来最大跌幅,因投资者揣测市场可能涨得太多太快了。包括柴油和取暖油在内的美国精炼油库存在冬季需求旺季之前大幅下降,应该在未来几周刺激原油需求,令卖盘保持温和。根据美国能源部数据,当前美国精炼油库存较过去10年当季平均水平低7%。周三EIA报告还显示该国原油库存出现8月以来首次下滑且出口创历史新高后油价大涨。美国原油价格在过去14日上涨9%,布伦特原油同期上升7%。根据相对强弱指标,两份指标合约都接近超买水准。技术面看,美油在两个交易日收出十字星线后,周四收出大幅阴线,短期内油价出现回调需求,建议日内逢高做空原油为主。

 

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