澳洲联储年内或降息 澳元后市堪忧

澳洲联储年内或降息 澳元后市堪忧

周二澳洲联储公布了货币会议纪要,会议纪要显示,委员一致认为,近期货币政策调整的理由并不强烈。“相反,他们评估,在有新的信息可帮助解决当前国内经济数据的紧张局势时,保持现金利率稳定是适当的。”会议纪要还显示,劳动力市场对前景“特别重要”,并重申消费存在相当大的不确定性。住宅投资预计将从增长中扣除,降幅“可能会比目前预期的更大”。由于房地产价格的下跌对家庭支出和经济增长的影响,澳洲联储已转向中立的政策立场。澳洲货币市场投资者目前已普遍认为,澳洲联储考虑到不甚理想的经济状况,会在未来12个月内降息两次共计50基点。于是,澳洲3年期国债收益率自去年12月以来滑降50基点,目前其收益率仅相比1.50%的官方利率有微不足道的溢价,同时,债券做多合约达到230万口,为历史最高水平。

 

美联储为期两天的政策会议周三结束后,主席鲍威尔将举行记者会,真正值得关注的只有两件事情:点阵图和公债持仓。鲍威尔和他的同事们几乎肯定会将美联储的基准隔夜利率目标维持在2.25-2.50%区间不变,并坚持承诺对货币政策保持“耐心”。然而,这次会议的重要信息将是,在承诺保持耐心的情况下,政策制定者是否会充分降低他们的利率预测,使其与他们的“点阵图”更加相符。对鲍威尔12月有关资产负债表言论的不满,导致市场陷入一场动荡,帮助促成了美联储在一个月后停止加息。此后鲍威尔明确表示,避免“毫无必要的市场干扰”也是他的目标之一。如今交易员预测今年不会加息,甚至2020年会降息。这一看法与美联储的意见之间若存在差距,就可能压低市场。决策者大幅调降加息预期或许也有同样效果,特别是如果伴随着经济前景的趋弱。1月份,美联储从每季度加息转变为承诺在进一步行动前保持耐心。鲍威尔也表示美联储今年应停止缩表。

 

 

澳元/美元

 

亚洲时段澳元兑美元小幅震荡上涨,汇价自0.7089最高上涨至0.7109,目前交投于0.7100附近。会议纪要公布后,澳元反应平淡,未来几周澳元面临被进一步抛售的压力,劳动力市场的改善面临停滞甚至逆转的风险,显示着澳洲联储2月给出的利率指引可能已经过时,即使利率市场已对其降息进行计价,但澳洲联储到今年年底降息50个基点的概率仍有60%,为了提振经济和控制失业率,预计澳洲联储或分别在今年的7月和11月进行两次降息,这种单边风险将导致澳元下跌。技术面看,澳元上个交易日收出小幅阳线,这使得澳元上涨趋势继续维持,目前上方重要阻力在0.7160以及0.7200附近,建议短线做多澳元。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金小幅上涨,金价自1298最高上涨至1306,目前刷新近三个交易日高点,交投于1307美元。受市场普遍预期美联储将放鸽以及英国脱欧前景仍存在不确定性,黄金近期受到了支撑,但是总体而言围绕着1300美元反复争夺,因市场在美联储利率决议前持谨慎立场。但市场人士警告称,今年年初以来美联储变得更为鸽派,此次利率决议美联储可能会再次不及预期鸽派,进而重蹈二月美元大涨的走势。此前因贸易乐观情绪,近期全球股市持续走高,也在一定程度上打压了黄金的买需。贸易局势的变化在未来相当长的一段时间都将会对金价走势产生直接的影响。技术面看,黄金上个交易日收出小幅阳线,并且站上1300关口,这预示着金价日内将测试上周高点1311,而在小时和4小时周期上,黄金上行趋势完好,建议逢低做多黄金为主。

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