日本央行利率决议登场 日元走势或逆转

日本央行利率决议登场 日元走势或逆转

周四日本央行将公布利率决议,这是鹰派委员佐藤健裕和木内登英最后一次参加决议,未来鸽派将“一统江湖”。同时,虽然日银料维稳,但可能下修通胀预期;这两大因素都是日元多头面临的潜在风险,或再度打压日元汇价。7月末,日本央行政策委员会鹰派委员佐藤健裕和木内登英将离任,而7月19日、20日召开的货币政策会议也将是他们参加的最后一次货币政策会议;他们将被铃木人司和片冈刚士取代,后两者被认为是黑田的支持者,他们的任期将在明年4月结束;随着鹰派委员全面退出,在明年4月黑田东彦任期结束前,日本央行政策恐将鸽声不断。佐藤健裕和木内登英一直主张对通货紧缩采取更加激进的政策,同时也长期以来对日本央行极度宽松的刺激政策持反对态度。

 

本周三距离此后10月份那场将最终宣告英国与欧盟一拍两散的欧盟领导人峰会还有正好三个月时间,这意味着三个月起基准英镑波动率预期指数的表现,也将开始反映出该次欧洲各国领导人关键碰头会议的影响。在未来三个月期间,交易人士需要关注的事件焦点包括但不限于9月24日的德国联邦大选、未来三个月间“脱欧”谈判的进展,以及英国国内政局的潜在变化。而就在本周英欧双边谈判再度启动之际,欧盟首席谈判代表巴尼尔就表示,在探讨英国与欧盟分手后的未来关系之前,双方先要在众多既有问题的安排上达成共识,并取得“长足进展”才行。而鉴于谈判的截止日期在2019年3月无法变更,具体取得了怎样的“进展”,判断话语权仍在欧盟官员这一边。市场人士的看法则普遍偏向悲观。除了脱欧谈判的前景,投资者密切关注的前景还有10月欧盟峰会之前的两次英国央行政策会议,以及9月份的德国大选。

 

投资者密切关注日本央行利率决议,此后14点30分日本央行行长黑田东彦还会发表言论。北京时间19点45分,投资者密切关注欧洲央行利率决议,接着20点30分,欧洲央行行长德拉基还会发表言论。另外投资者重点关注英国零售销售数据,本周以来英国经济数据表现不佳,如果本次零售销售数据再度不及预期,英镑可能会进一步承压。

 

美元/日元

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上一个交易日美元兑日元触及低点反弹,美日汇价一度下跌60点最低触及111.57,随后反弹目前交投于111.92。随着全球各大央行转向收紧政策,日元空头可能希望把目光从美元移开,转而押注日元兑其它主要货币可能延续跌势。日本央行是过去一个月唯一已经采取行动,明确承诺维持创纪录刺激措施的主要央行。因此,日本央行的黑田东彦可能是唯一将在明年维持基准利率在低位不变的央行行长。随着美国和其他地区近期通胀和经济增长反弹的疲弱,有人担忧其他货币兑日元的涨势可能会消退。日本央行在今天的政策会议上料将保持史无前例的货币宽松政策不变。技术面看,美日在日线上再次收跌,延续了过去一周的下跌走势,日内重要支撑在111附近,建议继续逢高做空美日为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅震荡,金价自1242最低下跌至1235,随后大幅反弹回到日内高点,目前交投于1242附近。周三金价震荡交投于1,240美元附近,此前连续三日上涨的势头暂缓,美元指数自10个月低位反弹回升,抑制了金价的上行动能。因美国总统特朗普的医保议案在参议院遇挫,美联储今年进一步升息预期减弱,给美元带来压力。周三美国公布的两项房市数据表现良好支撑美元。数据显示,美国6月营建许可125.4万户,预期120.1万户;美国6月新屋开工121.5万,为4个月新高,预期116万,前值112.2万。美国6月新屋开工创去年12月以来最大增幅,但之前连降三月则意味着营造业对二季度经济增长贡献有限。技术面,黄金虽然上一个交易日微幅收跌,但仍然维持在两周高点附近,目前黄金重要阻力在1250附近,日内或延续之前的上涨走势,建议逢低做多黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日,国际原油价格大幅上涨,美油自46.20上涨至47附近,目前交投于47.29。油价大涨,因美国EIA库存大减472.70万桶,降幅超预期,预期为减少346.28万桶。虽然日内早些时候公布的API原油库存意外增加163万桶,但近两周原油库存基本处于下降趋势,兼之美元疲弱、传言沙特可能减少原油出口,引发原油价格持续反弹;纽市盘初,EIA库存大减加快了这一升势;然而,与其说油价反弹是因为基本面利好,不如说油价反弹是因为空头回补;美油想要升破50美元关口,仍需更多基本面因素支撑。国际能源署(IEA)石油行业及市场部门主管指出,下半年原油库存将下降,并支撑油价,但受美国页岩油产量影响,油价不会上涨太多。技术面看,油价上一个交易日大幅上涨,突破了47重要关口,并且突破了两周高点,日内油价将进一步上涨,建议日内继续做多原油,上方重要阻力在50附近。

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