日本央行决议维稳 政策立场仍宽松

日本央行决议维稳 政策立场仍宽松

日本央行周三一如预期地维持短期利率目标于负0.1%不变,并承诺将引导指标10年期公债收益率维持在0%附近,同时日本央行延续7月采用的前瞻性指引,承诺在相当长的时期内保持超低利率水平,因决议符合预期,美元兑日元总体波动不大。但是日本央行在声明中表示,物价、通胀预期的提升步伐相对于经济和就业市场的发展保持缓慢,并表示物价展望面临下行风险,这令市场愈发预期迟滞的通胀将迫使央行暂时维持大规模刺激计划。日本央行行长黑田东彦表示,将实施货币政策以实现通胀目标;将采取所需措施来改善市场功能,并不考虑改变“维持10年期国债收益率目标在0%”的立场。

 

10月的股市调整表明,市场情绪可能正在发生变化。重要的担忧是,在11月6日的国会中期选举后,美国政治对市场的友好程度将大大降低。在现行政策下,鉴于美国经济运行超出长期潜力,联邦预算赤字将从今年的4.5%增加到本世纪20年代中期的7%以上。这将进一步的显著攀升将增加美国长期国债的风险溢价,对标普500指数造成更大伤害。美国和韩国相关消息人士称,美国国务卿蓬佩奥或将于下周在纽约会见朝鲜高级官员,双方将就美朝领导人第二次会晤的具体事宜进行商榷。这场高级别会谈或将在美国中期选举之后和美国总统特朗普访问法国之前举行,目前计划定在11月9日左右。

 

欧元/美元

 

亚洲时段欧元兑美元下探低点后小幅反弹,汇价最低下跌至1.1334,随后反弹目前交投于1.1350附近。近期欧元一直受累于欧盟与意大利的预算僵局,欧元区公布三季度GDP季环比初值为0.2%,创2014年以来最低增速,限制了欧元上行。贸易战、股市回升以及欧洲数据不佳而美国数据强劲”,支撑美元同时打压欧元,短期欧元上涨乏力,欧洲央行没有理由开始变得更加鹰派,除非通胀数据令人意外。欧元区最近公布的经济数据显现走软迹象,这令欧元兑美元走强的前景减弱,且美联储很可能于12月再度升息。因此,相对利率前景仍偏于支持欧元兑美元短期内下跌。技术面看,欧元连续两个交易日下跌,但仍未跌破上周五低点1.1330支撑,日内汇价在小时周期上已经上穿21均线,或将出现更大级别的反弹,建议短线逢低做多欧元。

 

美元/日元

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亚洲时段美元兑日元冲高回落,汇价最高上涨至113.32,随后回吐早盘全部涨幅,目前交投于113.10附近。日本央行维持稳定的货币政策,但略微下调了通胀预期,并就金融脆弱性发出警告。日本央行增加11月购债规模,但减少次数,日本央行11月拟购买1-3年期国债规模2500-4500亿日元,次数为4次,此前为2000-4000亿日元,次数为5次。日本央行行长黑田东彦表示,并不考虑将10年期国债收益率目标设定在较广阔范围内。日本经常帐盈余,日本净债权国地位及日本央行缓慢削减资产购买均将提供支撑,此外平仓相关上行风险也可能推升日元。技术面看,美日连续两个交易日大幅上涨,结束了三周多的震荡走势,后市将大概率再次冲击上方114.50阻力,建议逢低做多美日。

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