德拉基讲话显鹰派 欧元飙升至两年高位

德拉基讲话显鹰派 欧元飙升至两年高位

周四欧洲央行公布利率决议,欧洲央行维持0%的主要再融资利率、-0.40%的存款机制利率和0.25%的边际借贷利率不变;同时欧银还维持每月600亿欧元的购债规模不变,持续至今年12月或更久。欧洲央行在随后公布的政策声明中强调,预计关键利率将在较长时间内维持在当前水平,且会超过净资产购买计划的持续时间;该行表示净购买将与到期资产再投资同步进行。如果经济前景恶化,将会考虑在期限和时间方面扩大QE。分析认为如果欧洲央行在决议声明中暗示放弃进一步提高月度购债规模的选择权,将是朝着宣布逐步退出刺激计划的一小步。但从欧洲央行本次的声明来看,该行似乎推迟了下一步进行利率正常化的决定。随后在20:30,欧洲央行行长德拉基发表公开讲话称,欧洲央行管委会将在秋季作出决定。但德拉基同时指出,政策依旧需要非常宽松,每月600亿欧元的购债规模将至少持续到12月份,并且QE计划也将持续到欧洲央行认为通胀持续走高为止。

 

周四为期四天的第二轮英国脱欧谈判在一片分歧中结束了。双方在公民权利,脱欧费,北爱尔兰边界这三大问题上均未达成一致。英国脱欧事务大臣Davis和欧盟脱欧事务首席谈判官Barnier在比利时首都布鲁塞尔参与了谈判。据分析,英国直到2019年3月才会离开欧盟,但是英国不可能在脱欧之后才开始与欧盟就自由贸易协议展开谈判。但欧盟方面表示,直到本周讨论的问题达到充分的进展后,才可能和英国就自由贸易协议展开谈判。尽管如此,双方都希望进入下一阶段,在今年十月举行的欧盟领导人峰会上讨论自由贸易协议。如果协议无法达成,退欧后的英国将失去对欧盟出口的关税减免,并被征收和欧盟以外国家一样的关税。英国脱欧事务大臣Davis在联合新闻发布会上展现出了积极的一面。他说:对在理解双方立场方面取得的进展感到鼓舞。

 

今日投资者重点关注加拿大的通胀和零售数据,近来加拿大经济数据普遍向好,如果重要的通胀和零售数据再度表现良好,那势必会进一步支撑加元。美国方面,留意当周ECRI领先指标,另外关注美股和油价的走势对市场情绪的影响。当然交易原油的投资者不要忽视贝克休斯钻井平台数据对油价中期走势的指引。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元大幅上涨,汇价触及两日低点1.1477后迅速飙升,最高涨至1.1660,涨幅大道180点,创23个月来新高。在欧洲央行决定维持货币政策不变后,欧元兑美元先抑后扬,短暂下跌至1.1480后大批买盘涌入,随着德拉基在新闻发布会中措辞偏向鹰派,欧元飙升至1.16上方。德拉基称,欧元区经济复苏范围扩大,经济增长风险已大致平衡。全球经济复苏支撑了贸易和出口,就业率增长推动了个人消费,有利的融资环境帮助了投资。虽然德拉基此番介绍性陈述都在市场意料之内,但他最后暗示了讨论收紧QE的时间表,这被市场解读为欧洲央行的货币政策将会在今年年底发生重大变化。技术面,欧元隔夜大幅飙升,并突破1.16关口,日内上方重要阻力位置1.17附近,日内建议逢低做多欧元为主。

 

英镑/美元

 

上一个交易日英镑兑美元大幅下跌,镑美汇价自1.3029下跌至1.2930,目前交投于1.2964。数据表明,英国通胀在6月遭遇明显下行压力,料将令英国央行的紧缩决策面临更大阻力,可能推迟英国央行的紧缩步伐。近期公布的多项宏观数据意外不及预期,是拖累英镑,使之无法站稳1.30关口上方的主要障碍。7月18日公布的英国6月CPI及零售物价数据不及预期,6月CPI月率跌幅创2015年2月以来最大;6月PPI数据好于预期但不及前值。周四公布的6月零售销售数据虽然超预期回升,但是在整体宏观疲弱的背景下,汇价盘中短线走强逾30点恰恰是给新的空头提供了难得的入场机会。英国央行决策者已经明确表示,对货币政策的任何收紧举措都要视数据表现而定。技术面看,英镑上一个交易日收跌,英镑在日线上本周已经连续四个交易日收跌,日内或进一步下行,再次测试下方重要支撑1.2828,建议逢高做空英镑为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅上涨,金价自日内低位1235迅速攀升至1247,刷新三周高位,目前交投于1243。金价升至三周新高,并连升5个交易日,并创下了两个月以来持续时间最长的连涨走势。因隔夜欧洲央行行长德拉基称,决策者将在秋季讨论可能对购债计划进行的调整,推动欧元触及14个月高位,欧元上涨也带动包括黄金在内的非美品种上涨;此外美国特别检察官对特朗普的深入调查也激发了市场的避险,支撑金价。德拉基称,决策者一致同意不调整货币政策指引,不设定讨论调整刺激计划的具体日期。不过,他暗示,将在今年稍后进一步讨论缩减购债计划的议题。这刺激欧元在早盘回落后反弹,与此同时,美元指数跌至11个月最低,从而提振金价。技术面看,黄金连续五个交易日收出阳线,日内或进一步走强,上方重要阻力位置在1250附近,建议逢低做多黄金。

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