德拉基暗示10月行动 欧元大涨站上1.20关口

德拉基暗示10月行动 欧元大涨站上1.20关口

周四(9月7日)欧洲央行公布利率决议,维持0%的主要再融资利率、-0.40%的存款机制利率和0.25%的边际借贷利率不变;同时欧银还维持每月600亿欧元的购债规模不变,持续至今年12月或更久。决议公布后,市场反应有限。而20:30欧洲央行行长德拉基发表讲话,对于广为市场期盼的缩减QE一事,他终于揭开了面纱。德拉基表示,QE将持续到欧银看到通胀持续提升,每月600亿欧元购债规模将至少持续到12月份,如有必要将扩大QE规模或延长QE时间。但德拉基透露,欧银讨论了QE的各种场景以及各种场景的优缺点。对QE的讨论涉及长度、规模;就QE声明日期短暂交换了意见。德拉基强调,欧银正在关注欧元波动,近期欧元汇率过分走强是不确定性的根源,但欧银维持欧元区中期经济展望不变。德拉基坦言,基础通胀压力仍旧低迷,核心通胀率尚未出现了令人信服的上升,不过通胀预期将朝着央行目标逐步靠近。

 

美联储公开市场委员会2018年票委、克利夫兰联储主席梅斯特称美联储应该坚持逐步加息计划,以防止经济过热和金融失衡。北京时间9月8日凌晨梅斯特在为匹兹堡讲话准备的发言稿中表示:“我目前的评估是,通胀仍将在稍微较长的时间内低于我们的目标,但是使通胀在明年前后向我们2%的对称通胀目标持续回升的条件依然存在。”梅斯特称,削弱通胀的特殊因素可能需要“几个月”才能消失。美联储不该等待通胀达到2%的目标之后才开始加息。通胀一直以来都低于美联储既定目标,即便在失业率跌至4.4%的水平。如果经济状况如预期的那样演变,我相信将需要通过逐步上调联邦基金利率来进一步撤出宽松政策。在谈到美联储缩减资产负债表时,她表示:“美联储公开市场委员会预期将相对短期内启动该计划,我赞成在不久的将来这样做。”

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元大幅上涨,汇价自1.1920上涨至1.2060,目前交投于1.2026。欧元周四升穿1.20,有望录得近两周最大单日涨幅,因欧洲央行暗示,可能在10月决定开始缩减购债规模。欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变,并确认资产购买计划将至少持续至年底。德拉基在政策会议后举行的记者会上表示,央行在准备开始缩减前所未见的刺激计划前,必须考虑通胀因欧元走强而不断回落这一因素。欧洲央行行长德拉基发表讲话,对于广为市场期盼的缩减QE一事,他终于揭开了面纱。不过德拉基重申,决策者将在今年秋季决定开始缩减购债规模。他还表示,可能在10月作出这一系列决定。截至周四交易结束时,欧元兑美元年内迄今飙升逾14%。德拉基指出,欧元走强是欧洲央行下调明后两年通胀预期的原因之一。技术面看,欧元上个交易日大幅收阳,在日线上站稳1.20关口,上涨空间进一步打开,后市将上涨至1.24,建议逢低做多欧元。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数大幅下跌,汇价自92.19下跌至最低91.39,创32个月新低,目前交投于91.51。周四美元大跌,因美国截至9月2日当周初请失业金人数升至近两年半新高。而欧洲央行行长德拉基发表的讲话令欧元全线走高。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至9月2日当周初请失业金人数上升29.8万人,增幅创近两年半新高,致美元走弱。但需注意此次数据大幅增长主要受哈维飓风袭击美国德州所致。另一方面,美国政局动荡情势出现好转的迹象。周三美国总统特朗普与国会民主党人达成了一致,同意延长债务上限至12月15日之前,令美国政府债务违约危机有所缓解。技术面看,上个交易日美指大跌,在日线上收在最低点,昨天跌破92关口以及91.70重要支撑,这意味着美指反弹失败,行情重回下跌走势,后市美指将大概率跌向89.70附近,建议逢高做空美元。

 

现货黄金

 

上个交易日现货黄金大幅上涨16美元,金价自1333附近最高上涨至1349,目前交投于隔夜高点附近。黄金价格攀升站上一年高点,因美国申请失业救济人数增幅创2012年以来最大并且美元走弱。在欧洲央行货币政策会议之后市场避险情绪升高,黄金买需得到提振。另外黄金受到美元疲软的提振,周四美国申请失业救济人数增幅创2012年以来最大,受飓风哈维影响。美国的经济数据让美联储几乎不可能加息,很明显美联储在面临劳动力市场更加疲弱时很难做出决定。朝鲜局势持续紧张给避险黄金带来进一步支撑。市场将会密切关注美联储9月货币政策会议。技术面,现货黄金上交易日大涨,并在日线上收出接近光头光脚的大阳线,这预示着后市黄金将进一步上行,建议逢低做多黄金。

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