市场预热非农 非美货币或回升

市场预热非农 非美货币或回升

北京时间周五(4月5日)20:30将公布美国3月季调后非农就业人口变动和失业率。目前市场预测美国3月季调后非农就业人口增幅料介于15万-28.2万,失业率料介于3.7%-3.8%,平均时薪年率增幅料介于3.3%-3.5%。美国2月非农就业岗位仅增加2万,令市场大感意外,自2010年10月就业持续增长以来,单月增幅小于这个数字的只有两次,分别是2016年5月的增加1.5万个、及2017年9月的增加1.8万个。但这两个月的次月都立即强劲反弹,增幅皆超过25万个。经济分析师及投资人的最大疑问是,2月数字究竟是美国就业市场一时的反常表现,还是周期性走软的开始。目前市场对3月份非农数据的预期比较乐观,薪资数据有望继续录得近10年最佳表现,这有望给美元提供支撑,2月份非农就业人数存在上修的可能性,在数据出炉前,也偏向利好美元,从而令金银和多数非美货币承压。

 

尽管投资者对全球经济增长放缓的担忧挥之不去,但美联储出人意料地暗示今年不再加息,推高了股票、高收益债券和其它高风险资产的价格。至少芝加哥联储的指标显示金融状况正处在1994年以来最宽松水平,而且可能变得更加宽松。这将使政策制定者陷入困境。上个月美联储政策180度大转弯时,鲍威尔通过宣称低通胀是“我们这个时代的主要挑战之一”来凸显美联储推高价格压力的决心。美联储面临的困境是,宽松的货币政策在刺激资产价值方面似乎比在推高商品和服务价格方面更有效。标普500指数从2014年到2018年平均上涨8.5%,而个人消费支出(PCE)物价指数涨幅为1.3%,远低于美联储2%的通胀目标。可获得的最近月度数据显示,1月份PCE通胀率仅为1.4%。除此以外,银行贷款(不包括商业和工业贷款)的同比涨幅正在放缓。

 

欧元/美元

 

亚洲时段欧元兑美元震荡后偏向于下行,汇价最高触及1.1246,最低下跌至1.1230,目前交投于日内低点附近。尽管德国2月工作日调整后制造业订单同比下降8.4%,为近十年来最差表现,欧元短线下挫10余点,但总体波动有限,因近期欧洲一连串经济数据均表现不佳,市场对此已经有所消化。日内关注欧洲央行稍后发布的会议纪要,同时还需留意周五出炉的美国3月非农就业数据,这可能会为欧元的走向提供进一步的线索。技术面看,欧元上一个交易日收出小幅阳线,结合周二收出的低位锤头线,可以确认欧元短期内大概率上涨,日内重要支撑在1.1215,建议逢低做多欧元。

 

澳元/美元

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亚洲时段澳元兑美元自早盘高位震荡回落,汇价自0.7126最低下跌至0.7103,目前交投于日内低点附近。隔夜澳元上涨,因此前中国和澳洲数据提振澳元。澳洲2月零售销售数据为2017年末以来最佳,为第一季度经济增长带来提振,表明家庭消费具有出人意料的韧性。随着国内外需求改善,中国3月服务业活动升至14个月高点,进一步表明政府刺激政策正在逐步发挥作用。日内关注美国初请失业金人数,因周五非农就业数据公布前该数据具有较强的参考作用。同时美联储三把手威廉姆斯将发表讲话。技术面看,澳元上个交易日收出大幅阳线,但仍未突破上方重要阻力0.7130,短期内汇价或跌向0.7085支撑,建议逢高做空澳元。

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