加拿大CPI创六年新高 加元大涨

加拿大CPI创六年新高 加元大涨

加拿大统计局7月20日公布数据显示,加拿大6月CPI年率为2.5%,创2012年2月以来最高,加拿大5月零售销售月率也好于预期,这巩固了市场对加拿大经济向好的信心,也证实了加拿大央行此前加息是有理由的。华尔街日报指出,加拿大5月零售销售经过了上月低迷的表现后出现强势反弹,2%的月度涨幅也创下了7个月以来的最大。良好的数据表现主要因更加有利的天气状况促使消费者增加了在汽车与商店领域的支出。7月加拿大央行正式宣布提高基准利率25个基点至1.50%的水平,并上调了经济增速预期。这是自今年1月以来加拿大央行本年度第2次上调基准利率,也是自2017年7月以来,第4次上调基准利率。从近期公布的数据来看,包括因天气状况的好转而反弹的5月零售销售、以及创2012年2月以来最高的加拿大6月CPI年率,都在暗示加拿大央行上调经济增速是有理由的。此前,加拿大央行行长波洛兹还表示,通胀正朝着目标靠拢。日内的数据或证实了这一点。加拿大央行仍然相信,该国2018至2020年的平均经济增长将接近2%。加拿大央行下一次利率决议的窗口期将是9月5日,市场预计加拿大央行将按兵不动。

 

上周特朗普在白宫接受采访时,哀叹美联储主席鲍威尔的计划:提高利率,以应对美国强劲的经济指标,比如上涨的薪资和创纪录的低失业率。特朗普表示,他并不认同该做法,也并不感到高兴,因为每次加息过后,美联储就想着要继续加息。特朗普指的是FOMC在经济数据向好的情况下,在2018年加息四次的决定。这些言论令人担忧,因为表明特朗普希望影响货币政策,并威胁到人们对美联储独立性的看法。相比以前,这种威胁更加强烈,美联储不得不向市场证明自己的独立性。特朗普暗示,面对经济增长,他倾向于压低利率。这有违这样一种常规,即在经济不断扩张的情况下,采取货币紧缩措施是必要的,以防止经济过热和过度通胀。在谈到美联储的政策制定者时,特朗普表示,自己对他们感到不满意,但会让他们去做他们认为最好的事。这背后的逻辑很简单。在财政扩张的情况下,美联储适当地把利率调高,以便在经济接近充分就业时保持平衡。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数大幅下跌,汇价自95.23最低下跌至94.36,最终收盘在94.42附近。美指在一年高位下方震荡下行70点,近乎回吐此前三个交易日涨幅,美国总统特朗普日内再次表达了对美元强势的担忧。他还抨击欧洲等国操纵汇率,并称美联储现在不应收紧政策,这在施压美元的同时还引得非美货币全线反攻。特朗普在接受CNBC专访时表示,强劲美元令美国处于不利位置。这些评论很有可能某种程度地阻止资金流入美元资产,因美国政府的美元政策再度出现不确定性。此前鲍威尔在国会的两次证词强调美国经济温和扩张、并有意淡化处理贸易政策带来的负面影响,中性偏鹰的措辞叠加褐皮书对后市经济乐观预期使得美指一度冲高至95.65。技术面看,美指上周五在日线上收出大幅阴线,而周线上也收跌,目前价格回到95.50下方的震荡区间内,短期将走势将维持整理行情,本周建议逢高做空美元。

 

美元/加元

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上一个交易日美元兑加元大幅下跌,汇价自近期高点1.3288最低下跌至1.3113,最终收盘在1.3131附近。加拿大统计局公布数据显示,加拿大6月CPI年率为2.5%,创2012年2月以来最高,加拿大5月零售销售月率也好于预期,这巩固了市场对加拿大经济向好的信心,也证实了加拿大央行此前加息是有理由的,加元应声跳涨近90点至1.3130。尽管国内经济增长良好,而且加拿大央行暗示未来将有更多的加息举措,但加元却出奇地疲弱。不可否认的是,加拿大央行不太可能让市场预期的加息幅度超过目前的预期(到2019年一季度末再上调40个基点),贸易紧张局势似乎肯定会加剧。技术面看,美加上个交易日大幅下跌,在日线上形成大幅阴线,并且跌去了此前一周的涨幅,目前价格受到50日均线支撑,但周线收跌使得美加本周大概率下行,建议逢高做空美加。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅上涨,金价自日内低点1215上涨15美元,最高触及1231附近,最终收盘在三个交易日最高点。黄金大幅拉升,一方面因特朗普再度打压美元、另一方面因特朗普升级贸易战使得避险情绪激增。美国总统特朗普日内在抨击强势美元时称,这主要是因为美国和其他国家的糟糕的贸易协议。他们设立大规模关税和壁垒。加拿大对美国乳制品征收275%关税。美国农民将赢得胜利。不过,虽然特朗普对美联储以及欧洲诸国色厉内荏,但据CME美联储观察,在美国总统特朗普发布推特抨击美联储货币政策后,今年再加息两次的预期不变。技术面看,黄金虽然上周最后一个交易日大幅反弹,但周线上仍然收低,本周上方面临1237附近重要阻力,只有突破此位置才会进一步上涨,建议日内短线做多黄金。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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