全球央行年会落幕 本周非农来袭

全球央行年会落幕 本周非农来袭

全球央行年会已经落幕,而未来一周,我们又将迎来一月一度的美国非农就业报告。上周五耶伦以及德拉基讲话使得金融市场在动荡中收尾。本周市场将迎来更多重磅金融数据,其中包括美国GDP和通胀数据,以及投资者格外关心的美国非农就业数据,除此之外,英国脱欧新一轮谈判也在本周开启。随着交易员结束夏休,料金融市场将会掀起腥风血雨。耶伦在年会中并没有提到任何实质性的与货币政策或者资产负债表正常化相关内容,这使得金融市场大为失望,加上投资者对美联储年底加息存在分歧,导致美元指数继续下跌,失守93整数关。虽然此前市场预计耶伦不会透露有关未来政策举措的细节,但一些投资者仍希望得到线索。达拉斯联储主席卡普兰发表讲话,力挺美联储尽快启动收缩资产负债表进程,但对于美国通胀依然表现得信心不足。

 

北京时间周六凌晨,欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话,德拉基称全球经济复苏正在增强,但对全球贸易保护主义风险深表忧虑。虽然欧元区经济复苏已经稳固但仍需耐心,德拉基有信心通胀将会达标。如果潜在的经济增长未得到加强,全球出现的周期性复苏最终将会放缓,德拉基表示要向全球经济注入更多活力,要带动全球潜在产出的增长。但德拉基和美联储主席耶伦不同,他直言通胀尚未接近目标,仍需要大量的货币宽松政策。但他有信心随着产出缺口的弥补,通胀将会继续向目标靠近。这些讲话内容主要是他7月份新闻发布会的重复,也显示了欧洲央行管理委员会9月7日开会讨论最新经济预测和何时可能开始减码购债时所面临的挑战。德拉基称量化宽松政策经验非常成功,欧元区经济复苏已经稳固。但还需要耐心,因为就业市场仍有闲置,生产率增长缓慢。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅下跌,汇价自搞定93.43最低跌至92.43,最终收盘在92.52附近。美联储主席耶伦在杰克逊霍尔央行年会发表讲话,但未提及货币政策,令美元多头失望。耶伦称,金融监管规定的调整应该是小幅的,危机后金融系统仍旧安全,但风险可能会出现。稍早公布的美国7月耐用品订单数据不及预期,且远差于前值也打压美元。耐用品订单为生产的领先指标,订单的上市意味着制造业活动的增加;此次公布的美国7月耐用品订单数据差于预期,且远不及前值,表明美国制造业活动在不久的将来可能面临下行压力;这为美国经济发展前景蒙上了一层阴影,也不利于美联储在年内再度加息。技术面看,美元指数上周五大跌在日线上收出大幅阴线,跌破93关口并且跌破了8月初的低点支撑,在周线上也收出阴线,目前美指下方仅剩92关口一道支撑,本周建议仍然逢高做空美元。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元大幅上涨,汇价自1.1775上涨160点最高至1.1940附近,最终收盘在1.1919。上周六凌晨,欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话,德拉基没有提及欧洲央行对欧元走强的担忧,这激励了交易员们推高欧元。欧元快速扩大日内涨幅,升至日高1.1941附近。谈及通胀话题后欧元有所回落,欧元但仍维持在高点附近。德拉基称,由于全球货币政策非常具有扩张性,监管机构应该提防导致危机的因素被重新点燃。他表示全球央行可以共同努力,改善沟通并交换信息以促进互信。他直言通胀尚未接近目标,仍需要大量的货币宽松政策。但他有信心随着产出缺口的弥补,通胀将会继续向目标靠近。技术面看,欧元周五大幅上涨,在日线上收出大幅阳线,并且在周线也结束了之前三周的震荡走势,本周欧元将冲击1.20关口,但上方将面临交强阻力,建议逢低做多欧元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金走出过山车走势,金价自日内高点1294大幅下跌至1275,但随后大幅反弹最终收盘在日内高位附近。黄金大幅往返震荡,或因市场担心耶伦即将发表的讲话也对缩表措辞鹰派,而且市场对冲破千三关口并不看好,投机者逢高做空并且有触发了高位了结订单。美联储主席耶伦并未在讲话中提及货币政策,令那些押注耶伦可能会释放鹰派信号的投资者大失所望,美指跳水,现货黄金飙升。在耶伦讲话之前,现货黄金一度出现过山车走势。外媒称美国国家经济顾问科恩可能辞职这导致黄金短线飙升,但在耶伦讲话前市场并不敢大幅押注黄金上涨,而且市场对冲破千三关口并不看好,投机者逢高做空并触发了相关止损卖盘。技术面看,上周黄金收涨,本周再次面临前期高点以及1300关口,建议逢低做多黄金为主。

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